eCloudvalley Digital Technology Co (6689) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47.72 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55.70 TWD – 388.18 TWD · Fair‑Value‑Band 30.07 TWD – 47.72 TWD · der Kurs von 64.10 TWD notiert über dem Fair Value von 40.10 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

eCloudvalley Digital Technology Co (6689) notiert aktuell bei 64.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.10 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte eCloudvalley Digital Technology Co einen Umsatz von 12.5B TWD bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.07 TWD (Bear Case) bis 47.72 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 6689 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (82.97 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (23.56 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. bietet Cloud-Informationsdienste in Asien und international an. Das Unternehmen bietet Cloud-Dienste an, die Public Cloud umfassen; Managementdienstleistungen der nächsten Generation; Atlas, eine Cloud-Management-Plattform, die Kunden bei der Bereitstellung von Cloud-Ressourcen, der Optimierung der Cloud-Leistung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. bietet Cloud-Informationsdienste in Asien und international an. Das Unternehmen bietet Cloud-Dienste an, die Public Cloud umfassen; Managementdienstleistungen der nächsten Generation; Atlas, eine Cloud-Management-Plattform, die Kunden bei der Bereitstellung von Cloud-Ressourcen, der Optimierung der Cloud-Leistung und der Kostensenkung unterstützt; Cloud-Migrationslösungen; und ein Content-Delivery-Netzwerk. Es bietet Cloud-native Entwicklung; FinOps; und Nachhaltigkeit und Kohlenstoffmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Sicherheit auf Amazon Web Services (AWS); Dienstleistungen zur Prüfung der Informationssicherheit; Cloud-Sicherheitsdienste; Agent als Dienstleistung; Datenmodernisierung; und Lösungen für KI und maschinelles Lernen. Darüber hinaus bietet es weitere Dienste an, wie gut strukturierte Überprüfungsdienste, Schulungskurse zu den Cloud-Funktionen von Amazon Web Services (AWS); eCloudture Cloud-Talentprogramm. Darüber hinaus stellt das Unternehmen ERP bereit; Kundenbeziehungsmanagement; Datenbanklösungen; SAP-Softwaresysteme; Oracle, ein Datenbankverwaltungssystem, Cloud-Dienste und Lösungen für bestimmte Branchen; und Salesforce. eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von eCloudvalley Digital Technology Co entwickelte sich von 10.1B TWD (FY2021) auf 12.5B TWD (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 136M TWD (−9.6%/Jahr seit FY2021).

6689 ist 37% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.