AlTi Global, Inc (ALTI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $455M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.30 bis $4.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.52 – $15.40 · Fair‑Value‑Band $2.30 – $4.61 · der Kurs von $4.45 notiert über dem Fair Value von $3.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

AlTi Global, Inc (ALTI) notiert aktuell bei $4.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AlTi Global, Inc einen Umsatz von $271M bei einer Nettomarge von -42.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $20.5M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.30 (Bear Case) bis $4.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ALTI ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AlTi Global, Inc. bietet Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Frankreich, Hongkong, Italien, Portugal, Singapur, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet diskretionäre Anlageverwaltung und nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AlTi Global, Inc. bietet Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Frankreich, Hongkong, Italien, Portugal, Singapur, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet diskretionäre Anlageverwaltung und nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienste an. Zu den Treuhanddienstleistungen gehören die Erstellung oder Änderung von Treuhandinstrumenten und die Treuhandtätigkeit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Family-Office- und Verwaltungsdienstleistungen an, darunter Buchhaltung und Backoffice, Verwaltung privater Stiftungen und Gewährung von Zuschüssen, Überwachung der Treuhandverwaltung, Finanzverfolgung und -berichterstattung, Cashflow-Management und Rechnungszahlung sowie andere Finanzdienstleistungen sowie Nachlass- und Vermögensplanung für Kunden, Familienführung und -bildung sowie philanthropische und strategische Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ergänzende Fondsverwaltungsdienste wie Vertriebs- und Marketingdienste an, zu denen zentralisiertes Marketing, Investor Relations, Materialüberwachung, Vertriebskanäle und Branding gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Immobiliendienstleistungen an, die Immobilien-Co-Investment- und Immobilienfondsverwaltungsdienste umfassen; und Alternatives-Plattform, die Vermögensverwalter beim Aufbau ihres Fondsverwaltungsgeschäfts unterstützt. Das Unternehmen hieß früher Alvarium Tiedemann Holdings, Inc. und änderte im April 2023 seinen Namen in AlTi Global, Inc.. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AlTi Global, Inc entwickelte sich von $75.7M (FY2021) auf $255M (FY2025), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$120M.

ALTI ist 31% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.