Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹322B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,047). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹232.33 bis ₹1,047). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ₹131.51 – ₹998,042 · Fair‑Value‑Band ₹232.33 – ₹1,047 · der Kurs von ₹2,199 notiert über dem Fair Value von ₹309.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI) notiert aktuell bei ₹2,199, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹309.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anand Rathi Wealth Limited einen Umsatz von ₹12.5B bei einer Nettomarge von 31.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹232.33 (Bear Case) bis ₹1,047 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,199 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ANANDRATHI ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹833.99) gegenüber Substanzwert (₹40.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anand Rathi Wealth Limited beschäftigt sich mit dem Vertrieb und Verkauf von Finanzprodukten in Indien. Das Unternehmen bietet Vermögenslösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anand Rathi Wealth Limited beschäftigt sich mit dem Vertrieb und Verkauf von Finanzprodukten in Indien. Das Unternehmen bietet Vermögenslösungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Omni Financial Advisor, eine Technologieplattform für Investmentfondsvertriebe und unabhängige Finanzberater, die Kundenberichte, Geschäfts-Dashboards, Kundenbindung, Online-Transaktionen für Investmentfonds und Produkte zur Zielplanung umfasst. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Geschäftsvermittlung tätig. Es bedient vermögende Privatpersonen und sehr vermögende Privatpersonen. Das Unternehmen war früher als Anand Rathi Wealth Services Limited bekannt und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Anand Rathi Wealth Limited. Anand Rathi Wealth Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anand Rathi Wealth Limited entwickelte sich von ₹4.2B (FY2022) auf ₹12.5B (FY2026), rund +31.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.0B (+32.9%/Jahr seit FY2022).

ANANDRATHI ist 86% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.