Burke & Herbert Financial Services Corp (BHRB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $33.50 – $75.97 · Fair‑Value‑Band $56.77 – $94.61 · der Kurs von $73.42 notiert unter dem Fair Value von $75.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Burke & Herbert Financial Services Corp (BHRB) notiert aktuell bei $73.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $75.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burke & Herbert Financial Services Corp einen Umsatz von $341M bei einer Nettomarge von 34.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $484M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $56.77 (Bear Case) bis $94.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $73.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, BHRB ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($59.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($21.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Burke & Herbert Financial Services Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Burke & Herbert Bank & Trust Company, die verschiedene Community-Banking-Produkte und -Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte für Privat- und Geschäftskunden an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Burke & Herbert Financial Services Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Burke & Herbert Bank & Trust Company, die verschiedene Community-Banking-Produkte und -Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte für Privat- und Geschäftskunden an, wie z. B. digitales Banking, Nachfragekonten, verhandelbare Abhebungskonten, Geldmarkt- und Sparkonten. und Einlagenzertifikate. Darüber hinaus werden Kredite für Gewerbeimmobilien, Einfamilienhäuser, eigengenutzte Gewerbeimmobilien, Gewerbe- und Industriekredite, Hypotheken für Wohnimmobilien sowie Nichtimmobilienkredite für Verbraucher und andere Kredite sowie Akquisitions-, Bau- und Entwicklungskredite bereitgestellt. Darüber hinaus bietet es Cash-Management-Dienstleistungen an; Online- und Mobile-Banking; sowie Vermögens- und Treuhanddienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschäftslösungen an, darunter Scheck- und Sparoptionen für kleine und gewerbliche Unternehmen. Wertpapierdienstleistungen; und Treasury-Management-Lösungen bestehen aus einer Suite von digitalem Banking, Verbindlichkeiten, Forderungen und Risikomanagement sowie automatisiertem Cashflow, einschließlich erweiterter Berichterstattung, automatisierter Clearingstelle, Überweisungen, Fernerfassung von Einlagen, Rechnungszahlung, Schließfach, Kredit- und Debitkarten, Händlerdiensten, Betrugsschutz sowie Einlagen- und Kreditprüfungen. Burke & Herbert Financial Services Corp. wurde 1852 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burke & Herbert Financial Services Corp entwickelte sich von $119M (FY2021) auf $491M (FY2025), rund +42.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $117M (+34.2%/Jahr seit FY2021).

BHRB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• What This Burke & Herbert Filing Signals With the Stock Up 11% Nasdaq · 20.07.2026
• What to Know About This Fund’s New Stake in Burke & Herbert Financial Services Yahoo Finance · 13.05.2026

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1083 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.