Literacy Capital plc (BOOK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 180M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£3.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.75 – £5.21 · Fair‑Value‑Band £3.09 – £5.15 · der Kurs von £3.02 notiert unter dem Fair Value von £4.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Literacy Capital plc (BOOK) notiert aktuell bei £3.02, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Literacy Capital plc einen Umsatz von £10.5M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £23.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.09 (Bear Case) bis £5.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.02 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BOOK ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£4.12) gegenüber Substanzwert (£3.25). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Literacy Capital plc ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Frühphaseninvestitionen, direkte Private-Equity-Investitionen, Buyouts, Wachstumskapital, MBIs, M&A, reife, familiengeführte Fondsinvestitionen und Co-Investitionen mit Private-Equity-Managern spezialisiert. Es investiert auch in Private-Equity-Dachfondsinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Literacy Capital plc ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Frühphaseninvestitionen, direkte Private-Equity-Investitionen, Buyouts, Wachstumskapital, MBIs, M&A, reife, familiengeführte Fondsinvestitionen und Co-Investitionen mit Private-Equity-Managern spezialisiert. Es investiert auch in Private-Equity-Dachfondsinvestitionen. Das Unternehmen ist branchenunabhängig. Sie investiert bevorzugt in Kommunikationsdienstleistungen, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie, Materialien, Immobilien und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen möchte im Vereinigten Königreich investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 1 Mio. £ (1,36 Mio. $) und 10 Mio. £ (13,64 Mio. $) zu investieren, bei ergänzenden Akquisitionen mindestens 0,5 Mio. £ (0,68 Mio. $). Das Unternehmen investiert lieber in Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen. Literacy Capital plc wurde am 22. September 2017 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Literacy Capital plc entwickelte sich von £85.6M (FY2021) auf £6.0M (FY2025), rund −48.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £743K (−68.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.