Carlton Investments Limited (CIN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$882M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$31.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$24.37 – A$37.41 · Fair‑Value‑Band A$18.78 – A$31.31 · der Kurs von A$35.50 notiert über dem Fair Value von A$25.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Carlton Investments Limited (CIN) notiert aktuell bei A$35.50, während unser modellbasierter Fair Value bei A$25.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carlton Investments Limited einen Umsatz von A$42.2M bei einer Nettomarge von 93.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$18.78 (Bear Case) bis A$31.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$35.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CIN ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$33.65) gegenüber Substanzwert (A$26.53). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carlton Investments Limited ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften verwaltet das Unternehmen separate kundenorientierte Aktienportfolios. Über ihre Tochtergesellschaften investiert sie in die öffentlichen Aktienmärkte Australiens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carlton Investments Limited ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften verwaltet das Unternehmen separate kundenorientierte Aktienportfolios. Über ihre Tochtergesellschaften investiert sie in die öffentlichen Aktienmärkte Australiens. Carlton Investments Limited wurde 1928 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carlton Investments Limited entwickelte sich von A$21.8M (FY2021) auf A$41.5M (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$38.8M (+16.6%/Jahr seit FY2021).

CIN ist 29% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.