Capital Southwest Corporation (CSWC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.90 – $25.13 · Fair‑Value‑Band $14.52 – $24.20 · der Kurs von $25.13 notiert über dem Fair Value von $19.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Capital Southwest Corporation (CSWC) notiert aktuell bei $25.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capital Southwest Corporation einen Umsatz von $232M bei einer Nettomarge von 48.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.52 (Bear Case) bis $24.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CSWC ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($51.97) gegenüber Substanzwert ($10.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capital Southwest Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf Kredit- und Private-Equity- sowie Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands, Mezzanine-, Later-Stage-, Reife-, Late-Venture-, Schwellenwachstums-, Buyouts-, Branchenkonsolidierungs-, Rekapitalisierungs- und Wachstumskapitalinvestitionen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capital Southwest Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf Kredit- und Private-Equity- sowie Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands, Mezzanine-, Later-Stage-, Reife-, Late-Venture-, Schwellenwachstums-, Buyouts-, Branchenkonsolidierungs-, Rekapitalisierungs- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert nicht in Startups, börsennotierte Unternehmen, Immobilienentwicklungen, Projektfinanzierungsmöglichkeiten, Öl- und Gasexplorationsunternehmen, in Schwierigkeiten geratene Unternehmen, Sanierungsunternehmen und Unternehmen, bei denen bedeutende Führungskräfte ausscheiden. Im unteren Mittelstand investiert das Unternehmen typischerweise in Wachstumsfinanzierungen, ergänzende Akquisitionen, Akquisitionen neuer Plattformen, Refinanzierungen, Dividendenrekapitalisierungen, von Sponsoren geleitete Buyouts und Management-Buyout-Situationen. Bei den Anlagestrukturen handelt es sich um Unitranche-Anleihen, nachrangige Anleihen, vorrangige Anleihen, First- und Second-Lien-Anleihen sowie Vorzugs- und Stammkapital. Das Unternehmen tätigt neben Fremdinvestitionen auch Eigenkapital-Co-Investitionen, bis zu 20 Prozent des Gesamtschecks, und tätigt nur nicht kontrollierte Investitionen. Das Unternehmen ist branchenunabhängig, investiert jedoch lieber in industrielle Fertigung und Dienstleistungen, Mehrwertvertrieb, Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Spezialchemikalien, Lebensmittel und Getränke, technologiegestützte Dienstleistungen und SaaS-Modelle. Das Unternehmen möchte in Energiedienstleistungen und -produkte, Industrietechnologien sowie Spezialchemikalien und -produkte investieren. Im Bereich Energiedienstleistungen und -produkte möchte das Unternehmen in jedes Segment der Branche investieren, einschließlich Upstream, Midstream und Downstream, mit Ausnahme von Exploration und Produktion, mit Schwerpunkt auf differenzierten Produkten und Dienstleistungen, Ausrüstungs- und Werkzeugvermietung, Verbrauchsmaterialien sowie Bohr- und Fertigstellungschemikalien.Im Bereich Industrietechnologien strebt das Unternehmen Investitionen in Automatisierungs- und Prozesssteuerungen, Handhabungs- und Verpackungsausrüstung, industrielle Filtration und Flüssigkeitshandhabung, Messung, Überwachung und Prüfung, professionelle Werkzeuge sowie Sensoren und Instrumente an. Im Fachgebiet ch

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Southwest Corporation entwickelte sich von $103M (FY2022) auf $246M (FY2026), rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $113M (+27.5%/Jahr seit FY2022).

CSWC ist 23% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.