EPE Capital Partners Ltd (EPE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ZA · Marktkap. 796M ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R7.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R3.73 – R8.56 · Fair‑Value‑Band R7.94 – R13.23 · der Kurs von R5.29 notiert unter dem Fair Value von R10.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

EPE Capital Partners Ltd (EPE) notiert aktuell bei R5.29, während unser modellbasierter Fair Value bei R10.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPE Capital Partners Ltd einen Umsatz von 369M ZAR bei einer Nettomarge von 49.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 66.8M ZAR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.8. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R7.94 (Bear Case) bis R13.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R5.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, EPE ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (R115.26) gegenüber Substanzwert (R9.76). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EPE Capital Partners Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in ein Portfolio nicht börsennotierter Private-Equity-Investitionen in Südafrika, dem übrigen Afrika südlich der Sahara und international. Es bietet auch Anlagelösungen in Schwellenländern und Sachwerten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EPE Capital Partners Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in ein Portfolio nicht börsennotierter Private-Equity-Investitionen in Südafrika, dem übrigen Afrika südlich der Sahara und international. Es bietet auch Anlagelösungen in Schwellenländern und Sachwerten an. EPE Capital Partners Ltd wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Ebene, Mauritius.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPE Capital Partners Ltd entwickelte sich von R95.4M (FY2021) auf R701M (FY2025), rund +64.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R496M (+221.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 970 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.