EQT AB (EQT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SE · Marktkap. 328B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 145.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 183.24 – kr 512.56 · Fair‑Value‑Band kr 87.49 – kr 145.82 · der Kurs von kr 347.70 notiert über dem Fair Value von kr 116.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

EQT AB (EQT) notiert aktuell bei kr 347.70, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 116.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EQT AB einen Umsatz von 2.6B SEK bei einer Nettomarge von 27.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B SEK. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 87.49 (Bear Case) bis kr 145.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 347.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, EQT ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 200.71) gegenüber Substanzwert (kr 40.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EQT AB (publ) ist ein globales Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen, das sich auf die Segmente Privatkapital und Immobilien spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EQT AB (publ) ist ein globales Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen, das sich auf die Segmente Privatkapital und Immobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen möchte in Seed-, Start-up-, Turnaround-, Mittelmarkt-, reife, frühe Venture-, Schwellenwachstums-, Mid-Venture-, Late-Venture-, Distressed/Vulture-, Darlehens- und Sekundärinvestitionen (Direktinvestitionen) investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, durch Wachstum, Übernahmen und Rekapitalisierung in Unternehmen zu investieren. Es investiert auch in grüne Fonds und Fintech-Investitionen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Finanzdienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen, Gesundheitswesen, IT-Dienstleistungen und -Software, Geschäftsdienstleistungen, Verbraucher, fortschrittliche Fertigungssektoren, Bildung, Konsumgüter, Energie, Öl und Gas, Akzidenzdruck, diversifizierte Unterstützungsdienste, Umwelt- und Gebäudedienstleistungen, Bürodienstleistungen und -bedarf, Automobilhersteller, Motorradhersteller, Unterhaltungselektronik, Heimtextilien, Wohnungsbau, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren und Spezialitäten, Freizeitprodukte, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, medizinische Geräte, medizinische Instrumente, Kommunikationsausrüstung, Kommunikationsdienste sowie Sicherheits- und Alarmdienste, Industrie und TMT-Bereiche. Das Unternehmen besitzt Portfoliounternehmen und Vermögenswerte in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika mit Schwerpunkt in der Türkei, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Georgien, Singapur, China, Macau, Taiwan, Indien, Österreich, Belgien, Wallonien, Luxemburg, Guernsey, Jersey, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Weißrussland, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Südosten Region Asien und Nordamerika.Das Unternehmen investiert typischerweise zwischen 2 Millionen Euro (2,06 Millionen US-Dollar) und 1600 Millionen Euro (1879 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 27,79 Millionen Euro (30 Millionen US-Dollar) und 250 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen übernimmt bevorzugt Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an seinen Portfoliounternehmen. EQT AB (publ) wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EQT AB entwickelte sich von kr 1.6B (FY2021) auf kr 2.6B (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 728M (−5.4%/Jahr seit FY2021).

EQT ist 66% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 972 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.