Equita Group (EQUI) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IT · Marktkap. €294M
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.76 – €6.22 · Fair‑Value‑Band €2.35 – €3.92 · der Kurs von €5.83 notiert über dem Fair Value von €3.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Equita Group (EQUI) notiert aktuell bei €5.83, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equita Group einen Umsatz von €121M bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €73.6M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.35 (Bear Case) bis €3.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EQUI ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€7.93) gegenüber Substanzwert (€1.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Equita Group S.p.A. bietet Vertriebs- und Handelsdienstleistungen, Investmentbanking und alternative Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Investoren, Finanzinstitute, Unternehmen und Unternehmer in Italien und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Equita Group S.p.A. bietet Vertriebs- und Handelsdienstleistungen, Investmentbanking und alternative Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Investoren, Finanzinstitute, Unternehmen und Unternehmer in Italien und international an. Das Unternehmen bietet Fusions- und Übernahme-, Schulden- und Immobilienberatungsdienste an; Aktien- und Fremdkapitalmärkte; und Unternehmensmaklerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eigene Desk- und Market-Making-Dienste wie den Handel mit Aktien, Anleihen, börsengehandelten Fonds, Derivaten und Zertifikaten sowie Einzelhandels-Hub-Dienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Private Debt, Private Equity, Investment und Investmentmanagement in erneuerbare Anlagen sowie Liquid-Strategien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungslösungen an, einschließlich Forschung und regelmäßigen Berichten; Treffen zwischen börsennotierten Unternehmen und der Finanzwelt; und Schuldenberatungsdienste. Equita Group S.p.A. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Equita Group entwickelte sich von €98.7M (FY2021) auf €119M (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €24.3M (+3.0%/Jahr seit FY2021).
EQUI ist 46% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 423 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Huatai Securities Co HTSC | $0.2700 | $0.0400 | -85% |
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,750 KRW | 31,645 KRW | -18% |
| Meritz Financial Group 138040 | 117,000 KRW | 87,706 KRW | -25% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 239,000 KRW | 318,825 KRW | +33% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 31,000 KRW | 37,133 KRW | +20% |
| Samsung Securities Co 016360 | 107,700 KRW | 126,487 KRW | +17% |
| Motilal Oswal Financial Services Limited MOTILALOFS | ₹967.00 | ₹299.65 | -69% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 322,000 KRW | 358,091 KRW | +11% |
| SSI Securities Corporation SSI | 24,250 VND | 28,021 VND | +16% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 120.22 ARS | -62% |
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Häufige Fragen
Ist Equita Group (EQUI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EQUI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQUI?
Wie hoch ist der Umsatz von Equita Group (EQUI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EQUI?
Zahlt Equita Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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