Compagnie de Saint-Gobain S.A (GOB) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. 37,1 Mrd. € · ISIN FR0000125007

Was ist Compagnie de Saint-Gobain S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (65,94 € bis 144,93 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,73 € – 100,77 € · Fair‑Value‑Band 65,94 € – 144,93 € · der Kurs von 75,60 € notiert unter dem Fair Value von 101,47 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Compagnie de Saint-Gobain S.A (GOB) notiert aktuell bei 75,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 101,47 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 122,22 € je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,60 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,04 €, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie de Saint-Gobain S.A einen Umsatz von 46,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,0 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65,94 € (Bear Case) bis 144,93 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,60 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, GOB ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,37 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (122,22 €) gegenüber Dividendendiskontierung (25,04 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compagnie de Saint-Gobain S.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Materialien und Lösungen für den Bau- und Industriemarkt weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: High Performance Solutions; Nordeuropa; Südeuropa, Naher Osten (ME), Amerika und Asien-Pazifik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compagnie de Saint-Gobain S.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Materialien und Lösungen für den Bau- und Industriemarkt weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: High Performance Solutions; Nordeuropa; Südeuropa, Naher Osten (ME), Amerika und Asien-Pazifik. Das Unternehmen bietet gipsbasierte Produkte und Systeme für den Bau- und Renovierungsmarkt unter den Marken Placo, Rigips und Gyproc; Isolierungslösungen für eine Reihe von Anwendungen, wie Heizungs- und Klimaanlagen, Isolierung von Rohren in Industrieanlagen, Motor- und Innenräumen von Fahrzeugen, Haushaltsgeräten und Photovoltaikmodulen unter den Marken Isover, IndeedTeed und Izocam; Mörtel und Bauchemikalien unter den Marken Weber, Das Unternehmen bietet außerdem Decken unter den Marken Ecophon, CertainTeed, Gyptone und Vinh Tuong an, einschließlich Flachglas unter den Marken Saint-Gobain Glass, GlassSolutions und Gitterroste unter der Marke PAM; sowie Schleifmittel, Klebstoffe und Klebebänder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Keramik und Polymere sowie Außenprodukte wie Asphalt- und Verbundschindeln, Solardachlösungen, Rolldachsysteme, Zubehör, Polymerschindeln und Isolierungsverkleidungslösungen an.Darüber hinaus vertreibt es schwere Baumaterialien; Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärprodukte; Bauprodukte; Bürotrennwände; Holz und Nebenprodukte; Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen; Badezimmer und Küchen; Stahl; und Baustellenausrüstung, PSA und Werkzeuge. Die Compagnie de Saint-Gobain S.A. wurde 1665 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie de Saint-Gobain S.A entwickelte sich von 44,2 Mrd. € (FY2021) auf 46,5 Mrd. € (FY2025), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. € (+3,4 %/Jahr seit FY2021).

GOB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 242 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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