Helen of Troy Limited (HELE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $616M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($17.91 bis $64.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.88 – $254.45 · Fair‑Value‑Band $17.91 – $64.42 · der Kurs von $29.77 notiert unter dem Fair Value von $38.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Helen of Troy Limited (HELE) notiert aktuell bei $29.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helen of Troy Limited einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von -50.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -72.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $815M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.91 (Bear Case) bis $64.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HELE ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($50.91) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helen of Troy Limited ist als Konsumgüterunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helen of Troy Limited ist als Konsumgüterunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika tätig. Das Segment Home & Outdoor bietet Lebensmittelbehälter, Küchenutensilien zum Kochen und Zubereiten von Salaten, Obst, Gemüse und Fleisch, Reiben, Scheiben und Zerkleinerer, Backutensilien, Küchenorganisation, Bad, Reinigung, Produkte für Säuglinge und Kleinkinder sowie Werkzeuge und Elektronik für die Kaffeezubereitung. Dieses Segment bietet auch isolierte Getränkeartikel an, darunter Flaschen, Reisebecher, Trinkgeschirr und Becher, Lebensmittel- und Lunchbehälter, isolierte Tragetaschen, Softcooler, Outdoor-Küchenartikel und Zubehör; Technische und Outdoor-Sportrucksäcke, Fahrradrucksäcke und -taschen, Trink- und Reiserucksäcke, Seesäcke und Gepäck, Lifestyle- und Alltagsrucksäcke sowie Kindertragerucksäcke und Zubehör. Das Segment Beauty & Wellness bietet Bürsten, Pflegewerkzeuge und Zubehör sowie Haargeräte für Massen-, Profi- und Prestigeprodukte. Prestige-Shampoos, flüssige Haarstylingprodukte, Behandlungen und Spülungen; Nagellack, Pressnägel, Maniküre- und Pediküresysteme, Pflegewerkzeuge und Nagelpflegeartikel; und Thermometer, Blutdruckmessgeräte, Pulsoximeter, Nasensauger, Luftbefeuchter, Wasserfiltersysteme für Wasserhähne und Kannen, Luftreiniger, Heizgeräte, Ventilatoren und Befeuchtungs-, Thermometrie-, Wasserfiltrations- und Luftreinigungsverbrauchsmaterialien.Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Massenhändler, Sportartikelhändler, Kaufhäuser, Drogerieketten, Baumärkte, Lebensmittelgeschäfte, Fachgeschäfte, Prestige-Kosmetikketten, Einzelhändler für Kosmetikartikel, E-Commerce-Einzelhändler, Großhändler, Lagerclubs und Distributoren sowie direkt an Verbraucher unter den Marken OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools, Drybar, Curlsmith, Revlon und Olive & June. Helen of Troy Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in El Paso, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helen of Troy Limited entwickelte sich von $2.2B (FY2022) auf $1.8B (FY2026), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$899M.

HELE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• HELEN OF TROY DEADLINE MONDAY AUGUST 3rd: Bragar Eagel & Squire, P.C. Reminds Helen of Troy Limited Investors That Class Action Lawsuit GlobeNewswire · 31.07.2026
• Bragar Eagel & Squire, P.C. Reminds Helen of Troy Limited Investors That Class Action Lawsuit Has Been Filed and Encourages Urges to Con GlobeNewswire · 27.07.2026
• The Gross Law Firm Reminds Helen of Troy Limited Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 3, 2 GlobeNewswire · 24.07.2026
• HELE Investors are Reminded of the Pending Lead Plaintiff Deadline on August 3, 2026; Contact Robbins LLP for Information About Recovering Y GlobeNewswire · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.