HUB24 Limited (HUB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$6.7B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$11.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$17.21 – A$118.05 · Fair‑Value‑Band A$6.80 – A$11.34 · der Kurs von A$88.87 notiert über dem Fair Value von A$9.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

HUB24 Limited (HUB) notiert aktuell bei A$88.87, während unser modellbasierter Fair Value bei A$9.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HUB24 Limited einen Umsatz von A$453M bei einer Nettomarge von 23.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$55.8M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$6.80 (Bear Case) bis A$11.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$88.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HUB ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$34.18) gegenüber Substanzwert (A$4.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HUB24 Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet integrierte Plattform-, Technologie- und Datenlösungen für die Vermögensbranche in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plattform und Technologielösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HUB24 Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet integrierte Plattform-, Technologie- und Datenlösungen für die Vermögensbranche in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plattform und Technologielösungen tätig. Das Unternehmen betreibt die HUB24-Plattform, die Altersvorsorge- oder andere Rechtsstrukturen bietet, die von Finanzfachleuten zur Verwaltung, Anlage und Berichterstattung über die Vermögenswerte ihrer Kunden genutzt werden. PARS, ein nicht verwahrter Portfoliodienst, der Finanzfachleuten und ihren Kunden Verwaltungs-, Corporate-Action-Management- und Steuerberichtsdienste bietet; und myprosperity, ein Kundenportal für Buchhalter und Finanzfachleute. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Class an, das Lösungen für Treuhandbuchhaltung, Portfoliomanagement, Rechtsdokumentation, Unternehmens-Compliance und SMSF-Verwaltung bietet. HUBconnect, ein Anwendungs- und Technologieprodukt für den Finanzdienstleistungssektor; Class und NowInfinity bietet cloudbasierte Vermögensbuchhaltungs- und Unternehmens-Compliance-Dienste; sowie Lizenz- und Beratungsdienstleistungen für Datenmanagement, Software und Infrastruktur. Das Unternehmen hieß früher Investorfirst Ltd. und änderte im August 2013 seinen Namen in HUB24 Limited. HUB24 Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HUB24 Limited entwickelte sich von A$109M (FY2021) auf A$407M (FY2025), rund +39.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$79.5M (+68.9%/Jahr seit FY2021).

HUB ist 90% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.