Investor AB (INVE-B) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · SE · Marktkap. 1,2 Bio. SEK (≈ 108 Mrd. €) · ISIN SE0015811963
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +2.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 49 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 488.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 488.40 bis kr 1,506). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 148.00 – kr 424.05 · Fair‑Value‑Band kr 488.40 – kr 1,506 · der Kurs von kr 417.20 notiert unter dem Fair Value von kr 824.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Investor AB (INVE-B) notiert aktuell bei kr 417.20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 824.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Investor AB einen Umsatz von 256 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 74.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 95,0 Mrd. SEK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.1 (Stand 08.06.2026). Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 488.40 (Bear Case) bis kr 1,506 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 417.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, INVE-B ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (kr 1,798) gegenüber Wachstums-DCF (kr 184.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Investor AB (publ) ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in reifes, mittelständisches Marktsegment, Buyouts und Wachstumskapital spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Investor AB (publ) ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in reifes, mittelständisches Marktsegment, Buyouts und Wachstumskapital spezialisiert hat. Bei Kerninvestitionen investiert das Unternehmen in die Bereiche Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, IT- und Fintech-Sektoren, Biowissenschaften, Mathematik, Daten, Materialwissenschaften, KI und Quantentechnologie und erwägt Investitionen in börsennotierte Unternehmen in führenden Minderheitspositionen. Das Unternehmen möchte weltweit investieren. Bei seinen operativen Investitionen konzentriert sich das Unternehmen auf mittlere bis große Unternehmen mit Hauptsitz in Nordeuropa. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Nordafrika, Subsahara-Afrika, den asiatisch-pazifischen Raum, die Kanalinseln, Grönland, die Färöer-Inseln, Finnland, Island, Irland, Jan Mayen, Spitzbergen, Schweden, die Isle of Man, Estland, Lettland, Litauen, die Großen Seen, die Gebirgsregion, Lateinamerika und die Karibik. Ziel ist es, zwischen 200 und 700 Millionen US-Dollar zu investieren. Das Unternehmen erwägt Mehrheits- oder Minderheitsinvestitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Es erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitsposition mit erheblichem Einfluss an seinen Portfoliounternehmen im Rahmen von Betriebsbeteiligungen. Für Finanzinvestitionen erwirbt das Unternehmen für einen kürzeren Zeitraum Minderheitsbeteiligungen an Finanzbeteiligungen. Das Unternehmen strebt einen Ausstieg aus seinen Private-Equity-Investitionen innerhalb von drei bis sieben Jahren an. Das Unternehmen strebt die Übernahme von Vorstandsmitgliedschaften in seinen Portfoliounternehmen an. Investor AB (publ) wurde 1916 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Investor AB entwickelte sich von kr 265B (FY2021) auf kr 222B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 157B (−8.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
INVE-B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Investor AB (IVSBF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Shareholder Returns Amid Market ...
- Investor AB Board Changes Put Focus On Valuation And Earnings Outlook
- Investor AB (IVSBF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Strong Asset Growth Amid Currency ...
Vergleichsgruppe
Asset Management · 723 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $143.20 | $52.88 | -63% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $108.50 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $133.67 | $101.04 | -24% |
| State Street Corporation STT | $193.62 | $138.33 | -29% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $559.32 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $186.79 | $122.02 | -35% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $176.69 | $142.42 | -19% |
| T. Rowe Price Group TROW | $111.24 | $126.63 | +14% |
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Häufige Fragen
Ist Investor AB (INVE-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INVE-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INVE-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Investor AB (INVE-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INVE-B?
Zahlt Investor AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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