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Datenbasierte Aktienbewertung

Investec PLC (INVP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Investec PLC £12,71, Kurs £6,18, Potenzial +105,7 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · GB · ISIN GB00B17BBQ50

IP Viele Daten 24.09.2026

Investec PLC

INVP · LSE

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 12,71 £ · Stark unterbewertet (+106 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 34,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·6,07 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
✓Breiter Burggraben 68/100
!Insider-Aktivität 45/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

6,82 £ 1,84 £ Fair Value 12,71 £ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,84 £ – 6,82 £ · Fair‑Value‑Band 7,06 £ – 15,89 £ · der Kurs von 6,18 £ notiert unter dem Fair Value von 12,71 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Investec Group bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, im Vereinigten Königreich und international an.

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Die Investec Group bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, im Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet Private-Banking-Dienstleistungen an; Vermögensdienstleistungen, einschließlich Vermögens- und Portfoliomanagement, Börsenmakler sowie Offshore- und Altersvorsorgeinvestitionen sowie generationenübergreifende Vermögenslösungen; Sparkonten; Privat- und Immobilienfinanzierung sowie Finanzierung für die Praxis; und Versicherungslösungen, die schwere Krankheiten, Invalidität, Lebens-, Hypotheken- und Einkommensschutz sowie Geschäftsüberlastungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Banklösungen für Unternehmen an, wie z. B. Handels- und Debitoren-, Asset- und Leverage-, strukturierte Immobilien-, Technologie-Asset-, Lieferketten- und Arztpraxenfinanzierungsdienstleistungen sowie Finanzierungen für Unternehmens- und Private-Equity-Firmen; Transaktionsbanking, Privatkapital sowie Devisen- und Risikomanagementlösungen; Devisendienstleistungen; Sofortzugriff sowie Tages-, Kündigungs- und Festgeldkonten; sowie Geldmarktdienstleistungen und aktienstrukturierte Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen an; Treasury und Risikomanagement für Devisen, Rohstoffe, Zinssätze, Liquiditätsmanagement und Eigenkapitalstrukturierung; festverzinsliche Instrumente; Ausführungs- und Verwahrungslösungen für Institutionen, Hedgefonds, Unternehmen und Vermittler; Wertpapierleihe; und Clearing-Dienstleistungen. Die Investec Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Sitz in Sandton, Südafrika.

Aktienanalyse

Investec PLC (INVP) notiert aktuell bei 6,18 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,71 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 63,77 £ je Aktie; damit liegen 8 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,18 £.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,81 £, und 1 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 7,06 £ (Bear) bis 15,89 £ (Bull), der Kurs von 6,18 £ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Investec PLC entwickelte sich von 2,9 Mrd. £ (FY2022) auf 4,7 Mrd. £ (FY2026), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 726 Mio. £ (+8,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,4 Mrd. GBX · KGV 8,2 · KUV 1,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7500 £ · Dividendenrendite 6,1 % · Nettomarge 15,4 % · Eigenkapitalrendite 12,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, INVP ist mit 106 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,06 £ Fair Value 12,71 £ Bull 15,89 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1829 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 40,32 £ 63,77 £ 99,89 £ 75
Residualeinkommen 8,19 £ 9,84 £ 19,51 £ 72
Gordon-Wachstumsmodell 4,70 £ 9,36 £ 14,18 £ 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 40,32 £ 63,77 £ 99,89 £ 75
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 7,83 £ 28,85 £ 38,96 £ 64
Lynch-Fair-Value 6,90 £ 9,86 £ 12,82 £ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,70 £ 9,36 £ 14,18 £ 67
DDM mehrstufig 4,70 £ 8,09 £ 9,88 £ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 11,23 £ 14,97 £ 18,72 £ 63
KBV-Multiple 9,11 £ 12,15 £ 15,18 £ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,34 £ 5,81 £ 8,68 £ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,19 £ 9,84 £ 19,51 £ 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 21
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+136,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9 % gegen 8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2017 bis 2022 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 24 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

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Investec PLC mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 460 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +106 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 34 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 44 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,51× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8,2× · Günstigste 25 %
KBV 1,30× · Teurer als Median
KUV (TTM) 3,36× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)47 · Sektor 92
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 196,32 $ 314,07 $ +60 %
The Goldman Sachs Group GS 923,29 $ 766,86 $ −17 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 99,49 $ 118,07 $ +19 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,82 $ 23,27 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 122,70 $ 47,73 $ −61 %
Macquarie Group MQG 242,55 A$ 80,51 A$ −67 %
CITIC Securities Company 600030 26,79 ¥ 18,35 ¥ −32 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,67 ¥ 19,29 ¥ +9 %
East Money Information Co 300059 18,77 ¥ 4,94 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,67 ¥ 39,83 ¥ +68 %

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Investec PLC · Fair Value
12,71 £ +51%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Investec PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INVP

Häufige Fragen

Ist Investec PLC (INVP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,71 £ gegenüber einem Kurs von 6,18 £, rund +106 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von INVP?
Unser modellbasierter Fair Value für Investec PLC liegt bei 12,71 £ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,18 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INVP?
Investec PLC hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Investec PLC (INVP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,71 £ (Stand 24.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,06 £, optimistisches Szenario 15,89 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Investec PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,71 £, gegenüber einem Kurs von 6,18 £ rund +106 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,06 £, optimistisches Szenario 15,89 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Investec PLC (INVP)?
Investec PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Investec PLC eine Dividende?
Investec PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Investec PLC (INVP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Investec PLC liegt er bei 12,71 £ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 6,18 £. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Investec PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert INVP unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,18 £, Fair Value 12,71 £, rund +106 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von INVP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,18 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,71 £). Bei Investec PLC liegen zwischen beiden 6,53 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Investec PLC wert?
An der Börse wird Investec PLC mit rund 5,4 Mrd. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 6,18 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,71 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu INVP?
Unsere Modelle spannen für Investec PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,06 £, mittleres 12,71 £, optimistisches 15,89 £ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 6,18 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von INVP?
Investec PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 12,71 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 3,4, EV/EBITDA 7,0.
Wie solide ist die Bilanz von Investec PLC (INVP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Investec PLC (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist INVP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Investec PLC notiert bei 6,18 £, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,82 £ und 22 % über dem Tief von 5,07 £ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,71 £.
Welche Aktien sind mit Investec PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Investec PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 6,18 £, berechneter Fair Value 12,71 £ (+106 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von INVP berechnet?
Wir rechnen Investec PLC mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,71 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Investec PLC liegt aktuell 106 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Investec PLC (INVP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 6,18 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,71 £, das sind rund +106 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Investec PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,06 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (7,06 £ bis 15,89 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Investec PLC (INVP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Investec PLC lag 2015 bis 2026 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge +9,0 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Investec PLC

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Investec PLC (INVP)?
Die Marktkapitalisierung von Investec PLC beträgt 5,4 Mrd. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Investec PLC (INVP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Investec PLC liegt bei 1,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Investec PLC (INVP)?
Der Gewinn je Aktie von Investec PLC beträgt 0,7500 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Investec PLC (INVP)?
Die Dividendenrendite von Investec PLC liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Investec PLC (INVP)?
Die Nettomarge von Investec PLC liegt bei 15,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Investec PLC (INVP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Investec PLC liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Investec PLC (INVP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Investec PLC bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Investec PLC (INVP)?
Die operative Marge von Investec PLC liegt bei 43,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Investec PLC (INVP)?
Der Umsatz von Investec PLC wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Investec PLC (INVP)?
Der Gewinn je Aktie von Investec PLC wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Investec PLC (INVP)?
Der freie Cashflow von Investec PLC beträgt −371 Mio. GBX (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Investec PLC (INVP)?
Die Nettoverschuldung von Investec PLC beträgt 3,9 Mrd. GBX (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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