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Datenbasierte Aktienbewertung

Investec PLC (INVP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Investec PLC £12,29, Kurs £6,15, Potenzial +100,0 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen GB · Sitz Südafrika · ISIN GB00B17BBQ50

IP Investec PLC Logo Viele Daten 08.11.2026

Investec PLC

INVP · LSE
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 50 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value £12,29 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 34,1 % Nettomarge (TTM)
6,1 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Über den Vergleichswerten (9/13)
Viele Daten
Kostet nur das 8,2-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 47/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,5 %/J in GBP)
Großer Wettbewerbsvorteil 68/100 · dünne Datenlage

Risiken aus der KI-Analyse

🚩FCA-Untersuchung zu Autofinanzierungen und Entschädigungen
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

£6,82 £1,93 Fair Value £12,29 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1,93 – £6,82 · Fair‑Value‑Band £6,83 – £15,36 · der Kurs von £6,15 notiert unter dem Fair Value von £12,29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Investec Group bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, im Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet Private-Banking-Dienstleistungen an; Vermögensdienstleistungen, einschließlich Vermögens- und Portfoliomanagement, Börsenmakler sowie Offshore- und Altersvorsorgeinvestitionen sowie generationenübergreifende Vermögenslösungen; Sparkonten; Privat- und Immobilienfinanzierung sowie Finanzierung für die Praxis; und Versicherungslösungen, die schwere Krankheiten, Invalidität, Lebens-, Hypotheken- und Einkommensschutz sowie Geschäftsüberlastungen umfassen.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Banklösungen für Unternehmen an, wie z. B. Handels- und Debitoren-, Asset- und Leverage-, strukturierte Immobilien-, Technologie-Asset-, Lieferketten- und Arztpraxenfinanzierungsdienstleistungen sowie Finanzierungen für Unternehmens- und Private-Equity-Firmen; Transaktionsbanking, Privatkapital sowie Devisen- und Risikomanagementlösungen; Devisendienstleistungen; Sofortzugriff sowie Tages-, Kündigungs- und Festgeldkonten; sowie Geldmarktdienstleistungen und aktienstrukturierte Produkte.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen an; Treasury und Risikomanagement für Devisen, Rohstoffe, Zinssätze, Liquiditätsmanagement und Eigenkapitalstrukturierung; festverzinsliche Instrumente; Ausführungs- und Verwahrungslösungen für Institutionen, Hedgefonds, Unternehmen und Vermittler; Wertpapierleihe; und Clearing-Dienstleistungen.

Die Investec Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Sitz in Sandton, Südafrika.

Aktienanalyse

Investec PLC (INVP) notiert aktuell bei £6,15, während unser modellbasierter Fair Value bei £12,29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel £19,48 je Aktie; damit liegen 7 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von £6,15.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit £5,74, und 1 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Investec PLC entwickelte sich von £2,9 Mrd. (FY2022) auf £4,7 Mrd. (FY2026), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £726 Mio. (+8,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung £5,4 Mrd. Mittel · KGV 8,2 · KUV 2,53 · Gewinn je Aktie (12 Monate) £0,7500 · Dividendenrendite 6,1 % · Nettomarge 34,1 % · Eigenkapitalrendite 12,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: £6,83 bis £15,36, der Kurs von £6,15 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, INVP ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value £12,29
Spanne £6,83 bis £15,36
Kurs £6,15 · Potenzial +100,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (£0,2291 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen £8,38 £10,22 £14,36 75
Gordon-Wachstumsmodell £4,95 £10,29 £16,33 66
DDM mehrstufig £4,95 £8,67 £10,80 66
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £7,88 £29,03 £39,21 64
Lynch-Fair-Value £6,94 £9,92 £12,90 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell £4,95 £10,29 £16,33 66
DDM mehrstufig £4,95 £8,67 £10,80 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple £11,30 £15,07 £18,83 63
KBV-Multiple £8,99 £11,99 £14,99 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) £4,28 £5,74 £8,56 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £8,38 £10,22 £14,36 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 30
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 44
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 21
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 76
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 90
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 40
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 53
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 97
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+136,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,8 % gegen 7,5 %, gleichbleibend
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

INVP beobachten, Alarm bei Änderung →

Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von wiederkehrenden Kundeneinnahmen in Spezialbanken und Wealth-Management, weist aber nur schwache Signale für einen dauerhaften Burggraben und eine schwache Cash-Conversion auf.
Hauptrisiko: Die laufende FCA-Untersuchung zu früheren Autofinanzierungspraktiken könnte höhere Rückstellungen oder Entschädigungszahlungen nach sich ziehen und die Margen im Spezialkreditgeschäft belasten.
Gutes Szenario: Investec könnte die Angelegenheiten im Autofinanzierungsbereich mit begrenzten zusätzlichen Kosten abschließen und Ressourcen auf seine Vermögensverwaltungs- und Beratungssparten mit wiederkehrenden Kundeneinnahmen lenken.
Schlechtes Szenario: Eine verlängerte regulatorische Prüfung oder höhere Entschädigungsforderungen könnten die Kapitalallokation einschränken und das Wachstum der britischen Kreditaktivitäten verlangsamen, die das Spezialbankmodell stützen.
Investec agiert weiter als Broker und exempt principal trader bei mehreren britischen Aktien, während es seine britische Immobilien-Equity-Strategie externen vermögenden Anlegern und Family Offices öffnet. Dieses Mix aus Handelsaktivitäten und Co-Investment-Möglichkeiten steht neben den Kernbereichen Spezialbanking und Wealth Management mit Fokus auf wiederkehrenden Kundenerträgen. Bringt die Ausweitung auf Immobilien-Deals mehr stabile, kapitalleichte Erträge als der Trading-Desk durch zyklischen Deal-Flow beisteuert?
Mitdiskutieren →

Investec PLC mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +100,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 12,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 34,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 43,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 9,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 6,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,51× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 8,2× · Günstiger als Median
KBV 0,98× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 2,53× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 4,9× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)47 · Sektor 68
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 47

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $181,44 $260,72 +44 % vs. INVP
The Charles Schwab Corporation SCHW $91,49 $117,60 +29 % vs. INVP
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,46 ¥18,02 +9 % vs. INVP
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Robinhood Markets, Inc HOOD $80,91 $47,60 −41 % vs. INVP
Macquarie Group MQG A$247,94 A$123,84 −50 % vs. INVP
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Investec PLC: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Investec PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INVP

Häufige Fragen

Ist Investec PLC (INVP) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £12,29 gegenüber einem Kurs von £6,15, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von INVP?
Unser modellbasierter Fair Value für Investec PLC liegt bei £12,29 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £6,15.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INVP?
Investec PLC hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Investec PLC (INVP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £12,29 (Stand 08.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von £6,83 bis £15,36. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Investec PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £12,29, gegenüber einem Kurs von £6,15 rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von £6,83 bis £15,36. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Investec PLC (INVP)?
Investec PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £2,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Investec PLC eine Dividende?
Investec PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Investec PLC (INVP) und wann ist der Ex-Tag?
Investec PLC zahlt £0,375 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,0 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Investec PLC (INVP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Investec PLC liegt er bei £12,29 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei £6,15. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Investec PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert INVP unter dem berechneten Fair Value: Kurs £6,15, Fair Value £12,29, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von INVP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£6,15), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£12,29). Bei Investec PLC liegen zwischen beiden £6,15 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Investec PLC wert?
An der Börse wird Investec PLC mit rund £5,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das £6,15; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £12,29 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu INVP?
Unsere Modelle spannen für Investec PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £6,83, mittleres £12,29, optimistisches £15,36 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs £6,15). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von INVP?
Investec PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £12,29 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 6,5. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 2,5, EV/EBITDA 4,9.
Wie solide ist die Bilanz von Investec PLC (INVP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Investec PLC (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist INVP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Investec PLC notiert bei £6,15, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £6,82 und 21 % über dem Tief von £5,07 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £12,29.
Welche Aktien sind mit Investec PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Investec PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs £6,15, berechneter Fair Value £12,29 (+100 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von INVP berechnet?
Wir rechnen Investec PLC mit 8 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von £12,29 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Investec PLC liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Investec PLC (INVP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei £6,15. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £12,29, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Investec PLC jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (47/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£6,83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (£6,83 bis £15,36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Investec PLC (INVP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Investec PLC lag 2015 bis 2026 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge +9,0 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Investec PLC

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Investec PLC (INVP)?
Die Marktkapitalisierung von Investec PLC beträgt £5,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Investec PLC (INVP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Investec PLC liegt bei 2,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Investec PLC (INVP)?
Der Gewinn je Aktie von Investec PLC beträgt £0,7500 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Investec PLC (INVP)?
Die Dividendenrendite von Investec PLC liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Investec PLC (INVP)?
Die Nettomarge von Investec PLC liegt bei 34,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Investec PLC (INVP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Investec PLC liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Investec PLC (INVP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Investec PLC bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Investec PLC (INVP)?
Die operative Marge von Investec PLC liegt bei 43,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Investec PLC (INVP)?
Der Umsatz von Investec PLC wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Investec PLC (INVP)?
Der Gewinn je Aktie von Investec PLC wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Investec PLC (INVP)?
Der freie Cashflow von Investec PLC beträgt −£371 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Investec PLC (INVP)?
Die Nettoverschuldung von Investec PLC beträgt £3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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