Invesco Ltd (IVZ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $12.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.74 bis $28.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.05 – $32.01 · Fair‑Value‑Band $10.74 – $28.73 · der Kurs von $31.69 notiert über dem Fair Value von $19.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Invesco Ltd (IVZ) notiert aktuell bei $31.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invesco Ltd einen Umsatz von $6.6B bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.1B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.74 (Bear Case) bis $28.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, IVZ ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.43) gegenüber Multiplikatoren ($16.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Invesco Ltd. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatkunden, institutionellen Kunden, vermögenden Kunden, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstituten und Staatsfonds an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Invesco Ltd. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatkunden, institutionellen Kunden, vermögenden Kunden, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstituten und Staatsfonds an. Es verwaltet separate kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios. Das Unternehmen legt für seine Kunden außerdem Aktien-, Rohstoff-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene Investmentfonds auf. Es werden Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene börsengehandelte Fonds aufgelegt. Das Unternehmen legt auch private Fonds auf und verwaltet sie. Es investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 5 und 15 Millionen US-Dollar in Unternehmen. Das Unternehmen investiert auch in alternative Märkte wie Rohstoffe und Währungen. Der Aktienanteil seines Portfolios investiert in Wachstums- und Substanzaktien von Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen. Für den festverzinslichen Teil seines Portfolios investiert das Unternehmen in Wandelanleihen, Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Staatsanleihen und Bargeld. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in kurz- und mittelfristige Anleihen, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, steuerpflichtige und steuerfreie Anleihen, vorrangig besicherte Darlehen und strukturierte Wertpapiere wie Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und Commercial Mortgage-Backed Securities. Das Unternehmen setzt Absolute Return-, Global Macro- und Long/Short-Strategien ein. Zur Tätigung seiner Investitionen setzt das Unternehmen quantitative Analysen ein. Das Unternehmen war früher unter den Namen Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM und H. Lotery & Co. Ltd. bekannt. Invesco Ltd. wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia, mit weiteren Niederlassungen in Asien, Europa, Afrika und Nordamerika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Invesco Ltd entwickelte sich von $6.9B (FY2021) auf $6.4B (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$282M.

IVZ ist 39% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.