ORIX Corporation (IX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $44.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.03 – $41.31 · Fair‑Value‑Band $26.29 – $43.81 · der Kurs von $40.09 notiert über dem Fair Value von $35.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

ORIX Corporation (IX) notiert aktuell bei $40.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORIX Corporation einen Umsatz von $3.3T bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.1T. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.29 (Bear Case) bis $43.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, IX ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9,409) gegenüber Substanzwert ($2,750). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ORIX Corporation bietet Finanzdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und Australasien an. Das Segment „Corporate Financial Services and Maintenance Leasing“ des Unternehmens ist in den Bereichen Finanzierung und Honorar tätig; sowie Leasing und Vermietung von Automobilen, elektronischen Messgeräten und IKT-bezogenen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ORIX Corporation bietet Finanzdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und Australasien an. Das Segment „Corporate Financial Services and Maintenance Leasing“ des Unternehmens ist in den Bereichen Finanzierung und Honorar tätig; sowie Leasing und Vermietung von Automobilen, elektronischen Messgeräten und IKT-bezogenen Ausrüstungsunternehmen. Das Segment Immobilien entwickelt, vermietet und verwaltet Immobilien. betreibt Einrichtungen; bietet Immobilien-Asset-Management-Dienstleistungen an. Das Segment PE-Investitionen und Konzessionen des Unternehmens ist in den Bereichen Private-Equity-Investitionen und Konzessionen tätig. Das Segment Umwelt und Energie bietet ESCO- sowie Recycling- und Abfallmanagementdienstleistungen an. Einzelhandel mit elektrischem Strom; verkauft Sonnenkollektoren; und erzeugt erneuerbare Energie. Das Versicherungssegment des Unternehmens verkauft Lebensversicherungsprodukte über Agenten, Banken und andere Finanzinstitute sowie persönlich und online. Das Segment Banking and Credit bietet Bank- und Verbraucherfinanzierungsdienstleistungen an. Das Segment Flugzeuge und Schiffe des Unternehmens ist in den Bereichen Flugzeuginvestition und -management, schiffsbezogene Finanzierung und Investitionen, maritime Vermögensverwaltung und Schiffsmaklergeschäfte tätig. Das Segment ORIX USA bietet Finanz-, Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment ORIX Europe des Unternehmens bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an. Das Segment Asien und Australien ist im Finanz- und Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen hieß früher Orient Leasing Co., Ltd. und änderte 1989 seinen Namen in ORIX Corporation. ORIX Corporation wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ORIX Corporation entwickelte sich von $2.5T (FY2022) auf $3.5T (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $475B (+10.6%/Jahr seit FY2022).

IX ist 13% überbewertet. Mit Bajaj Finserv Ltd vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• IX vs. FUTU: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 24.07.2026
• Is Orix Corp Ads (IX) Stock Undervalued Right Now? Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.