Julius Bär Gruppe AG (JBARF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $17.3B

Julius Bär Gruppe AG JBARF · US

Kurs$91.49

Fair Value$51.34

Potenzial-43.9%

Qualität38/100

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Teures Wachstum

Hochprofitabel · 20.3% Nettomarge

Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

3.08% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (3/14)

Breiter Burggraben 65/100

Evidenz: Hoch Spanne $38.51 – $64.18 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($64.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.67 – $93.79 · Fair‑Value‑Band $38.51 – $64.18 · der Kurs von $91.49 notiert über dem Fair Value von $51.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Julius Bär Gruppe AG (JBARF) notiert aktuell bei $91.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Julius Bär Gruppe AG einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 20.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $969M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.51 (Bear Case) bis $64.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $91.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, JBARF ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $31.48 $35.43 $61.55 76

KGV-Multiple $36.34 $48.45 $60.57 63

KBV-Multiple $37.04 $49.39 $61.74 55

Alle 7 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings $46.64 $74.82 $119.75 31

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $25.35 $91.62 $123.54 54

Lynch-Fair-Value $21.71 $31.01 $40.31 50

Multiplikatoren

KGV-Multiple $36.34 $48.45 $60.57 63

KBV-Multiple $37.04 $49.39 $61.74 55

Substanzwert

NCAV (Graham) $17.64 $23.64 $35.28 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $31.48 $35.43 $61.55 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($74.82) gegenüber Substanzwert ($23.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $3.8B

Umsatzwachstum (J/J) +1.8%

Nettomarge 20.3%

Eigenkapitalrendite 10.9%

Free Cashflow −$148M FY2025

KGV 18.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 33.8%

Gewinn je Aktie (TTM) $4.68

Dividendenrendite 3.1%

Gewinnwachstum (J/J) -18.0%

Nettoverschuldung $969M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 27

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 58

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 22

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 45

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 84

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 1

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und international an. Das Unternehmen bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsmandate an; strukturierte Produkte, Wertpapierausführung und -beratung sowie Privatmärkte und Fondsangebot; Vermögensplanung und Family-Office-Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Julius Bär Gruppe AG entwickelte sich von $4.0B (FY2021) auf $5.9B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $764M (−8.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$5.9B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+52.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+11.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+10.6%

Ø Wachstum/Jahr (20J)

+7.1%

Umsatz +10.3%/Jahr

FY21 $4.0B

FY22 $4.3B

FY23 $3.2B

FY24 $3.9B

FY25 $5.9B

Nettoergebnis −8.3%/Jahr

FY21 $1.1B

FY22 $950M

FY23 $454M

FY24 $1.0B

FY25 $764M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Julius Bär Gruppe AG · Fair Value
$51.34 −44%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Julius Bär Gruppe AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JBARF

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −44% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 20% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 34% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 2% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 3.1% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.93× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.1× · Teurer als der Median

KBV 2.39× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 4.61× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 16.3× · Teurer als der Median

PEG 2.92× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 37

ZUKUNFT 9 · Sektor 6

VERGANGENHEIT 43 · Sektor 26

GESUNDHEIT 53 · Sektor 95

DIVIDENDE 62 · Sektor 69

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
BlackRock, Inc BLK	$1,136	$465.75	-59%
Blackstone Inc BX	$124.56	$16.35	-87%
Investor AB INVEB	kr 423.70	kr 847.40	+100%
Brookfield Corporation BN	C$62.45	C$10.12	-84%
KKR & Co KKR	$100.94	$44.88	-56%
AB Industrivärden INDUA	kr 532.50	kr 1,065	+100%
Jio Financial Services Limited JIOFIN	₹242.98	₹40.19	-83%
Hedef Holding HEDEF	267.25 TRY	320.98 TRY	+20%
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG	₹10,398	₹9,202	-12%

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Häufige Fragen

Ist Julius Bär Gruppe AG (JBARF) über- oder unterbewertet?

Stand 26.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $51.34 gegenüber einem Kurs von $91.49, rund −44% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von JBARF?

Unser modellbasierter Fair Value für Julius Bär Gruppe AG liegt bei $51.34 (Stand 26.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $91.49.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JBARF?

Julius Bär Gruppe AG hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Julius Bär Gruppe AG (JBARF)?

Julius Bär Gruppe AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von JBARF?

Die Nettomarge von Julius Bär Gruppe AG liegt bei rund 20.3%, das Unternehmen behält damit etwa 20.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Julius Bär Gruppe AG eine Dividende?

Julius Bär Gruppe AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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