J D Wetherspoon plc (JDW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 764M GBX

JD J D Wetherspoon plc JDW · LSE

Kurs£7.26

Fair Value£9.46

Potenzial+30.4%

Qualität55/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.5% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

1.64% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Schmaler Burggraben 40/100

Evidenz: Hoch Spanne £4.11 – £17.74 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von £9.47 auf £9.46 (−0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +10.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£4.11 bis £17.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £3.37 – £11.98 · Fair‑Value‑Band £4.11 – £17.74 · der Kurs von £7.26 notiert unter dem Fair Value von £9.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

J D Wetherspoon plc (JDW) notiert aktuell bei £7.26, während unser modellbasierter Fair Value bei £9.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J D Wetherspoon plc einen Umsatz von £2.2B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £4.11 (Bear Case) bis £17.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £7.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, JDW ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF £2.97 £7.74 £14.22 80

Residualeinkommen £3.67 £4.85 £14.21 76

Umsatz-Margen-DCF £4.44 £11.81 £20.77 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF £3.01 £8.19 £15.58 38

Owner Earnings £2.12 £6.81 £13.50 31

5J-Umsatz-Exit £4.44 £11.92 £21.76 39

5J-EBITDA-Exit £9.32 £21.48 £36.25 41

5J-KGV-Exit £3.06 £9.22 £15.91 38

10J-Umsatz-Exit £3.40 £9.80 £18.96 36

10J-EBITDA-Exit £6.64 £16.02 £29.51 37

10J-KGV-Exit £2.92 £8.04 £14.70 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd £4.39 £16.85 £22.84 54

Lynch-Fair-Value £4.11 £5.88 £7.64 50

PEG = 1,0 £4.11 £5.88 £7.64 46

Ertragskraftwert (EPV) £2.71 £3.96 £5.01 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell £1.43 £2.58 £3.56 70

DDM mehrstufig £1.43 £2.36 £2.76 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple £10.64 £14.19 £17.74 63

KUV-Multiple £8.22 £10.97 £13.71 58

KBV-Multiple £8.22 £10.97 £13.71 55

EV/EBIT £11.75 £17.82 £23.89 53

EV/EBITDA £15.57 £22.91 £30.25 54

EV/Umsatz £5.82 £11.08 £16.34 43

Substanzwert

NCAV (Graham) £1.72 £2.30 £3.43 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF £2.97 £7.74 £14.22 80

Umsatz-Margen-DCF £4.44 £11.81 £20.77 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen £3.67 £4.85 £14.21 76

ROIC-Compounder £2.71 £4.34 £6.77 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV £7.66 £10.94 £14.22 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£11.08) gegenüber Substanzwert (£2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.2B GBX

Umsatzwachstum (J/J) +5.7%

Nettomarge 2.5%

Eigenkapitalrendite 15.2%

Free Cashflow 100M GBX FY2025

KGV 12.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.9%

Gewinn je Aktie (TTM) £0.5700

Dividendenrendite 1.6%

Gewinnwachstum (J/J) -34.5%

Nettoverschuldung 1.2B GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 45

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 50

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 12

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 89

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 57

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 61

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 72

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

J D Wetherspoon plc besitzt und betreibt Pubs und Hotels im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland. Es bietet auch Speisen und Getränke an. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Watford, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J D Wetherspoon plc entwickelte sich von £773M (FY2021) auf £2.1B (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £68.0M.

Wachstumsqualität 83/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

£2.1B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+4.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.0%

Ø Wachstum/Jahr (35J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+17.7%

Umsatz +28.8%/Jahr

FY21 £773M

FY22 £1.7B

FY23 £1.9B

FY24 £2.0B

FY25 £2.1B

Nettoergebnis

FY21 −£177M

FY22 £19.3M

FY23 £59.6M

FY24 £48.8M

FY25 £68.0M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +2.6 % p.a.

Umsatz je Aktie +3.1 pp

davon Umsatz gesamt +3.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge −1.7 pp

Steuersatz +0.9 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

J D Wetherspoon plc · Fair Value
£9.46 +30%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "J D Wetherspoon plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JDW

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +30% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 15% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 6% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.6% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.99× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12.7× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 2.85× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.47× · Günstiger als der Median

P/FCF 10.3× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 8.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 74 · Sektor 28

ZUKUNFT 29 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 61 · Sektor 16

GESUNDHEIT 1 · Sektor 97

DIVIDENDE 33 · Sektor 58

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

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Häufige Fragen

Ist J D Wetherspoon plc (JDW) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £9.46 gegenüber einem Kurs von £7.26, rund +30% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von JDW?

Unser modellbasierter Fair Value für J D Wetherspoon plc liegt bei £9.46 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £7.26.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JDW?

J D Wetherspoon plc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von J D Wetherspoon plc (JDW)?

J D Wetherspoon plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £2.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von JDW?

Die Nettomarge von J D Wetherspoon plc liegt bei rund 2.5%, das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt J D Wetherspoon plc eine Dividende?

J D Wetherspoon plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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