Jefferies Financial Group (JEF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $10.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $46.66 (Bear) bis $77.76 (Bull), Basis $62.21. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.49 – $78.36 · Fair‑Value‑Band $46.66 – $77.76 · der Kurs von $56.32 notiert unter dem Fair Value von $62.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Jefferies Financial Group (JEF) notiert aktuell bei $56.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $62.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jefferies Financial Group einen Umsatz von $5.4B bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.7B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.66 (Bear Case) bis $77.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, JEF ist mit 10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($121.50) gegenüber Multiplikatoren ($25.77). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jefferies Financial Group Inc. ist als Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und der Asien-Pazifik-Region tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Banking und Kapitalmärkte sowie Vermögensverwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jefferies Financial Group Inc. ist als Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und der Asien-Pazifik-Region tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Banking und Kapitalmärkte sowie Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet Investmentbanking- und Beratungsdienstleistungen für Fusionen oder Übernahmen, Fremdfinanzierungen, Umstrukturierungen und private Kapitalberatungstransaktionen an. Zeichnungs- und Platzierungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Unternehmensschulden, Kommunalschulden, hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren sowie Kreditsyndizierungsdienstleistungen; und Unternehmenskreditdienstleistungen. Darüber hinaus werden Finanzierungen, Wertpapierleihen und andere Prime-Brokerage-Dienstleistungen angeboten. Aktienforschungs-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen; Vermögensverwaltungsdienstleistungen; und Online-Devisenhandelsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen notleidende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, US-amerikanische und europäische Staats- und Behördenpapiere, Kommunalanleihen, Leveraged Loans, Schwellenländeranleihen, Zinssätze und Kreditindexderivate an. und verwaltet und bietet Dienstleistungen für eine vielfältige Gruppe alternativer Vermögensverwaltungsplattformen in einem Spektrum von Anlagestrategien und Anlageklassen an. Es bedient öffentliche Unternehmen, private Unternehmen, Sponsoren und Eigentümer, institutionelle Anleger und staatliche Stellen. Das Unternehmen war früher als Leucadia National Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Jefferies Financial Group Inc.. Jefferies Financial Group Inc. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jefferies Financial Group entwickelte sich von $8.9B (FY2021) auf $10.8B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $710M (−19.3%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.