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James Hardie Industries plc (JHIUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von James Hardie Industries plc $5,72, Kurs $27,89, Potenzial −79,5 %, Qualität 30 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
JH
Wenige Daten
03.10.2026
Wenige Daten
03.10.2026
James Hardie Industries plc
JHIUF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 5,72 $ · Stark überbewertet (−79,5 %)
!Qualität 30/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,7 %/J)
!Dünne Margen · 2,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 39/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,74 $ – 42,00 $ · Fair‑Value‑Band 1,74 $ – 8,48 $ · der Kurs von 27,89 $ notiert über dem Fair Value von 5,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa.
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James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa. Das Segment Siding & Trim stellt Verkleidungs- und Verkleidungsprodukte, Formteile, Innenverkleidungen und Zubehör aus Faserzement und PVC unter Marken wie Hardie, AZEK Exteriors und Versatex her, die sowohl im Wohnungsneubau als auch bei Reparatur- und Umbauanwendungen eingesetzt werden. Das Segment Deck, Rail & Accessories produziert Terrassendielen, Geländer, Verkleidungen, Pergolen, Cabanas und zugehöriges Zubehör, einschließlich holzalternativer Terrassendielen und Geländerlösungen, die unter den Marken TimberTech, ULTRALOX und INTEX angeboten werden, sowie funktionelles und dekoratives Outdoor-Zubehör, einschließlich Getränkegeländer, strukturelle Montagepfosten, Beleuchtungssysteme und Torbausätze; und verstellbare Lamellen-Pergolasysteme durch StruXure. Das Segment Australien und Neuseeland produziert und vertreibt Faserzementprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen, einschließlich Außenverkleidungen, Innenwandverkleidungen, Fußböden, Dachvorsprünge und Untersichten sowie Fassadensysteme, hauptsächlich unter der Marke Hardie. Das Segment Europa produziert Fasergipsprodukte und zementgebundene Platten unter der Marke Fermacell sowie Faserzementprodukte unter der Marke Hardie und bedient die Märkte für Reparaturen, Umbauten und Neubauten im privaten und gewerblichen Bereich. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Fachhändlern für Bauprodukte, Holzhöfen und Heimwerkermärkten Baustoffhändlern, Umbauunternehmen, Baumärkten und professionellen Bauunternehmern an. James Hardie Industries plc wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.
Aktienanalyse
James Hardie Industries plc (JHIUF) notiert aktuell bei 27,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,72 $ liegt, also 79,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,42 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,89 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,48 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,74 $ (Bear) bis 8,48 $ (Bull), der Kurs von 27,89 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von James Hardie Industries plc entwickelte sich von 3,6 Mrd. $ (FY2022) auf 4,8 Mrd. $ (FY2026), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 104 Mio. $ (−31,0 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 15,2 Mrd. $ · KGV 146,8 · KUV 3,16 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1900 $ · Nettomarge 2,2 % · Eigenkapitalrendite 2,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,3 % · Operative Marge 18,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, JHIUF ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,2200 $ bis 14,48 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,74 $
Fair Value 5,72 $
Bull 8,48 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0968 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
7,70 $
7,24 $
7,11 $
76
Ertragskraftwert (EPV)
3,33 $
5,10 $
6,64 $
72
FCF-DCF
1,14 $
6,47 $
14,95 $
71
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,14 $
6,47 $
14,95 $
71
Owner Earnings
1,30 $
6,73 $
15,37 $
68
5J-Umsatz-Exit
1,16 $
6,75 $
14,03 $
66
5J-EBITDA-Exit
5,17 $
14,48 $
25,67 $
71
5J-KGV-Exit
k.A.
k.A.
0,3200 $
68
10J-Umsatz-Exit
0,8000 $
5,97 $
13,23 $
59
10J-EBITDA-Exit
3,66 $
11,43 $
22,38 $
63
10J-KGV-Exit
k.A.
0,2200 $
>0,8800 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,22 $
4,38 $
5,91 $
64
Lynch-Fair-Value
1,04 $
1,48 $
1,92 $
61
PEG = 1,0
1,04 $
1,48 $
1,92 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
3,33 $
5,10 $
6,64 $
72
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,28 $
3,05 $
3,81 $
63
KUV-Multiple
2,28 $
3,05 $
3,81 $
58
KBV-Multiple
2,28 $
3,05 $
3,81 $
55
EV/EBIT
6,36 $
10,90 $
15,44 $
64
EV/EBITDA
8,84 $
14,21 $
19,58 $
66
EV/Umsatz
1,48 $
5,23 $
8,98 $
49
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,54 $
7,42 $
11,07 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,22 $
6,45 $
14,75 $
70
Umsatz-Margen-DCF
1,16 $
6,69 $
13,30 $
66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
7,70 $
7,24 $
7,11 $
76
ROIC-Compounder
3,33 $
5,10 $
6,64 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,74 $
2,49 $
3,23 $
67
Benachrichtige mich, wenn JHIUF den Fair Value erreicht
Leg JHIUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
30/100
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
22
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
84
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
4
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20,2 % gegen −11,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 16 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +35,3 % beim Kurs und +5,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+11,2 %
Prognose 2028 (Umsatz)+7,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+5,6 %
JHIUF wirkt überbewertet: Fair Value 79 % unter dem Kurs. Mit CRH plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- James Hardie Industries (ASX:JHX) Could Be 7% Overvalued After Its Zelman Summit Update
- James Hardie (JHX) Crushes Guidance and Raises Its Full-Year Outlook
- James Hardie Sees $23 Billion North American Material-Conversion Opportunity, RBC Says
- James Hardie Hosts 2026 Investor Day, Outlines Path to Long-term Value Creation
James Hardie Industries plc mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Materials · 249 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| Martin Marietta Materials, Inc MLM | 484,30 $ | 207,85 $ | −57 % |
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | 11.155 ₹ | 4.719 ₹ | −58 % |
| Vulcan Materials Company VMC | 245,00 $ | 131,66 $ | −46 % |
| China Jushi Co 600176 | 43,06 ¥ | 28,26 ¥ | −34 % |
| Grasim Industries Limited GRASIM | 3.191 ₹ | 1.245 ₹ | −61 % |
| Amrize AG AMRZ | 38,22 $ | 35,08 $ | −8 % |
| Anhui Conch Cement Company 600585 | 17,51 ¥ | 28,02 ¥ | +60 % |
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Häufige Fragen
Ist James Hardie Industries plc (JHIUF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,72 $ gegenüber einem Kurs von 27,89 $, rund −79 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JHIUF?
Unser modellbasierter Fair Value für James Hardie Industries plc liegt bei 5,72 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,89 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JHIUF?
James Hardie Industries plc hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,72 $ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,74 $, optimistisches Szenario 8,48 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die James Hardie Industries plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,72 $, gegenüber einem Kurs von 27,89 $ rund −79 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,74 $, optimistisches Szenario 8,48 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
James Hardie Industries plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von James Hardie Industries plc (JHIUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste James Hardie Industries plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JHIUF?
Unsere Modelle diskontieren James Hardie Industries plc mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei James Hardie Industries plc sind das +38,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat James Hardie Industries plc (JHIUF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von James Hardie Industries plc um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +38,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von James Hardie Industries plc einpreist (+38,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet James Hardie Industries plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für James Hardie Industries plc liegt er bei 5,72 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 27,89 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die James Hardie Industries plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert JHIUF über dem berechneten Fair Value: Kurs 27,89 $, Fair Value 5,72 $, rund −79 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JHIUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,89 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,72 $). Bei James Hardie Industries plc liegen zwischen beiden 22,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist James Hardie Industries plc wert?
An der Börse wird James Hardie Industries plc mit rund 15,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 27,89 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,72 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JHIUF?
Unsere Modelle spannen für James Hardie Industries plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,74 $, mittleres 5,72 $, optimistisches 8,48 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 27,89 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JHIUF?
James Hardie Industries plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 146,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,72 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 59,3 (ausgewiesen 146,8). Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 2,3, KUV 3,0, EV/EBITDA 14,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JHIUF?
Der PEG-Wert von James Hardie Industries plc liegt bei 1,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von James Hardie Industries plc (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JHIUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
James Hardie Industries plc notiert bei 27,89 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,00 $ und 59 % über dem Tief von 17,58 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,72 $.
Welche Aktien sind mit James Hardie Industries plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Martin Marietta Materials, Inc, UltraTech Cement Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die James Hardie Industries plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 27,89 $, berechneter Fair Value 5,72 $ (−79 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JHIUF berechnet?
Wir rechnen James Hardie Industries plc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,72 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. James Hardie Industries plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 27,89 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,72 $, das sind rund −79 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei James Hardie Industries plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,48 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,74 $ bis 8,48 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von James Hardie Industries plc lag 2015 bis 2026 bei +2,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge −1,9 %, Steuersatz −2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von James Hardie Industries plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Die Marktkapitalisierung von James Hardie Industries plc beträgt 15,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von James Hardie Industries plc liegt bei 3,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Der Gewinn je Aktie von James Hardie Industries plc beträgt 0,1900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 146,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Die Nettomarge von James Hardie Industries plc liegt bei 2,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von James Hardie Industries plc liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von James Hardie Industries plc bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Die operative Marge von James Hardie Industries plc liegt bei 18,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Der Umsatz von James Hardie Industries plc wächst um +44,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Der Gewinn je Aktie von James Hardie Industries plc wächst um −50,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Der freie Cashflow von James Hardie Industries plc beträgt 206 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von James Hardie Industries plc (JHIUF)?
Die Nettoverschuldung von James Hardie Industries plc beträgt 4,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 21,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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