JZ Capital Partners Ltd (JZCP) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 103 Mio. GBX · ISIN GG00B403HK58
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.9000 – £2.20 · Fair‑Value‑Band £1.94 – £3.23 · der Kurs von £1.71 notiert unter dem Fair Value von £2.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
JZ Capital Partners Ltd (JZCP) notiert aktuell bei £1.71, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,8 Mio. £. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 30,7 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.94 (Bear Case) bis £3.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.71 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, JZCP ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (£3.52) gegenüber Substanzwert (£2.77). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
JZ Capital Partners Limited ist auf Micro-Cap-Buyouts, Mid-Venture-Unternehmen, Distressed Debt, strukturierte Finanzierungen und Mezzanine-Darlehen spezialisiert. andere Mezzanine- und Beteiligungsmöglichkeiten sowie Käufe börsennotierter Wertpapiere in mittelständischen Unternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JZ Capital Partners Limited ist auf Micro-Cap-Buyouts, Mid-Venture-Unternehmen, Distressed Debt, strukturierte Finanzierungen und Mezzanine-Darlehen spezialisiert. andere Mezzanine- und Beteiligungsmöglichkeiten sowie Käufe börsennotierter Wertpapiere in mittelständischen Unternehmen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von höchstens 200 Millionen US-Dollar. Sie investiert in Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Chemie und Industrie. Der Fonds strebt Investitionen in den Vereinigten Staaten und Europa an.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JZ Capital Partners Ltd entwickelte sich von $7.5M (FY2022) auf $7.0M (FY2026), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $4.9M (+6.7%/Jahr seit FY2022).
JZCP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 724 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $143.20 | $52.88 | -63% |
| Investor AB INVEB | kr 414.75 | kr 824.66 | +99% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $108.50 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $133.67 | $101.04 | -24% |
| State Street Corporation STT | $193.62 | $138.33 | -29% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $560.28 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $191.33 | $122.02 | -36% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $176.69 | $142.42 | -19% |
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Häufige Fragen
Ist JZ Capital Partners Ltd (JZCP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JZCP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JZCP?
Wie hoch ist der Umsatz von JZ Capital Partners Ltd (JZCP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JZCP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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