Mehadrin Ltd (MEDN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 1.0B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (257.44 ILA bis 644.73 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 257.44 ILA (Bear) bis 644.73 ILA (Bull), Basis 330.39 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 117.75 ILA – 383.50 ILA · Fair‑Value‑Band 257.44 ILA – 644.73 ILA · der Kurs von 299.70 ILA notiert unter dem Fair Value von 330.39 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Mehadrin Ltd (MEDN) notiert aktuell bei 299.70 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 330.39 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mehadrin Ltd einen Umsatz von 1.3B ILA bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 301M ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 257.44 ILA (Bear Case) bis 644.73 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 299.70 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, MEDN ist mit 10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (632.07 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (2.41 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mehadrin Ltd. baut Zitrusfrüchte, Obst und Gemüse hauptsächlich unter dem Markennamen JAFFA in Israel und international an und vermarktet sie. Das Unternehmen bietet Zitrusfrüchte an; Avocados; Termine; und andere Produkte wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten, Litschi und Sharonfrüchte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mehadrin Ltd. baut Zitrusfrüchte, Obst und Gemüse hauptsächlich unter dem Markennamen JAFFA in Israel und international an und vermarktet sie. Das Unternehmen bietet Zitrusfrüchte an; Avocados; Termine; und andere Produkte wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten, Litschi und Sharonfrüchte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühllagerdienste für Obst, Gemüse, Milchprodukte und Tiefkühlprodukte wie Saftkonzentratoren, Tiefkühlgemüse, Fleisch und Fisch an. mietet Flächen und Gebäude; liefert Trinkwasser; und bietet Quellen für Trinkwasserpumpdienste an. Mehadrin Ltd. wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Be'erot Yitzhak, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mehadrin Ltd entwickelte sich von 1.0B ILA (FY2021) auf 1.1B ILA (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 130M ILA (−1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.