Underwood Capital Limited (MMJJF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $6.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0321). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0281 bis $0.0321), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0240 – $0.1650 · Fair‑Value‑Band $0.0281 – $0.0321 · der Kurs von $0.0403 notiert über dem Fair Value von $0.0281. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Underwood Capital Limited (MMJJF) notiert aktuell bei $0.0403, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0281 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Underwood Capital Limited einen Umsatz von $5.5M bei einer Nettomarge von 54.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.3. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0281 (Bear Case) bis $0.0321 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0403 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MMJJF ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0800) gegenüber Substanzwert ($0.0600). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Underwood Capital Limited ist als spezialisierte Investmentgesellschaft tätig. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, mittelfristig Kapitalwachstum für die Aktionäre durch Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien und Schuldtitel zu erzielen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Underwood Capital Limited ist als spezialisierte Investmentgesellschaft tätig. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, mittelfristig Kapitalwachstum für die Aktionäre durch Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien und Schuldtitel zu erzielen. Das Unternehmen war früher als Hygrovest Limited bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in Underwood Capital Limited. Underwood Capital Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Underwood Capital Limited entwickelte sich von −$5.1M (FY2021) auf $83.0K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $243K.

MMJJF ist 30% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.