Olympia Financial Group (OLY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$254M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$32.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$33.38 – C$126.70 · Fair‑Value‑Band C$19.39 – C$32.32 · der Kurs von C$103.25 notiert über dem Fair Value von C$25.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Olympia Financial Group (OLY) notiert aktuell bei C$103.25, während unser modellbasierter Fair Value bei C$25.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olympia Financial Group einen Umsatz von C$98.9M bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$4.9M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$19.39 (Bear Case) bis C$32.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$103.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, OLY ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$119.39) gegenüber Substanzwert (C$12.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olympia Financial Group Inc. ist über ihre Tochtergesellschaft Olympia Trust Company als Treuhandgesellschaft ohne Einlagenannahme in Kanada tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olympia Financial Group Inc. ist über ihre Tochtergesellschaft Olympia Trust Company als Treuhandgesellschaft ohne Einlagenannahme in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investment Account Services; Unternehmens- und Aktionärsdienstleistungen; Währung und globale Zahlungen; Plan für private Gesundheitsdienste; und Exempt Edge-Abteilungen. Der Bereich Investment Account Services ist auf die selbstgesteuerte Verwaltung registrierter Pläne spezialisiert. Der Bereich Corporate and Shareholder Services bietet Transferagentur- und Corporate Trust-Dienstleistungen für öffentliche und private Emittenten an. Der Bereich Währungs- und Globalzahlungen bietet Unternehmen und Privatkunden einen individuellen Service für den Kauf und Verkauf von Fremdwährungen. Der Geschäftsbereich Private Health Services Plan vermarktet, verkauft und verwaltet Gesundheits- und Zahnleistungen für Geschäftsinhaber. Der Geschäftsbereich Exempt Edge stellt Informationstechnologie für steuerbefreite Markthändler, Registranten und Emittenten bereit. Olympia Financial Group Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olympia Financial Group entwickelte sich von C$48.4M (FY2021) auf C$98.9M (FY2025), rund +19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$19.9M (+32.1%/Jahr seit FY2021).

OLY ist 75% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.