Blue Owl Capital Inc (OWL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $14.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.14 – $24.44 · Fair‑Value‑Band $1.27 – $2.11 · der Kurs von $11.46 notiert über dem Fair Value von $1.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Blue Owl Capital Inc (OWL) notiert aktuell bei $11.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Owl Capital Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.27 (Bear Case) bis $2.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, OWL ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($20.34) gegenüber Substanzwert ($2.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet permanente Kapitalbasislösungen, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien ein ganzheitliches Rahmenwerk an Kapitallösungen anzubieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet permanente Kapitalbasislösungen, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien ein ganzheitliches Rahmenwerk an Kapitallösungen anzubieten. Das Unternehmen bietet auch private Finanzierungslösungen an, wie z. B. Direktkreditprodukte, die diversifizierte Kredite, Technologiekredite, erstrangige Kredite und opportunistische Kredite für mittelständische Unternehmen umfassen. alternativer Kredit; Investment-Grade-Kredite; liquider Kredit; und andere Kreditlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische GP-Kapitalprodukte an, die Kapitallösungen anbieten, darunter GP-Minderheitsbeteiligungen, GP-Fremdfinanzierungen und Minderheitsbeteiligungen im Profisport; und Immobilienprodukte, die sich auf den Erwerb von Triple-Net-Lease-Immobilien durch Mieter mit Investment-Grade-Rating oder kreditwürdiger Bonität konzentrieren, sowie auf die Finanzierung von Immobilienschulden durch Net-Lease und Immobilienkredite. Sie bietet ihre Lösungen über dauerhafte Kapitalvehikel und private Fonds mit langer Laufzeit an. Blue Owl Capital Inc. hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Owl Capital Inc entwickelte sich von $824M (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $78.8M.

OWL ist 85% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• KKR unit mulls at least $250M investment in partly Blue Owl-managed insurer - report Seeking Alpha · 31.07.2026
• Blue Owl Capital Inc (OWL) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: 9% DE Growth and Robust ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Will Slower Fundraising And AI Data Center Bets Change Blue Owl Capital's (OWL) Narrative? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Compared to Estimates, Blue Owl Capital (OWL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.