SBI Holdings (SBHGF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $11.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $17.90 (Bear) bis $29.83 (Bull), Basis $23.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.34 – $47.37 · Fair‑Value‑Band $17.90 – $29.83 · der Kurs von $20.00 notiert unter dem Fair Value von $23.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

SBI Holdings (SBHGF) notiert aktuell bei $20.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SBI Holdings einen Umsatz von $1.9T bei einer Nettomarge von 22.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $613B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.90 (Bear Case) bis $29.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, SBHGF ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2,375) gegenüber Substanzwert ($1,872). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SBI Holdings, Inc. ist in Japan und international im Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftssegmenten tätig: Finanzdienstleistungsgeschäft, Vermögensverwaltungsgeschäft, PE-Investmentgeschäft, Krypto-Asset-Geschäft und Geschäftssegmente der nächsten Generation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SBI Holdings, Inc. ist in Japan und international im Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftssegmenten tätig: Finanzdienstleistungsgeschäft, Vermögensverwaltungsgeschäft, PE-Investmentgeschäft, Krypto-Asset-Geschäft und Geschäftssegmente der nächsten Generation. Das Geschäftssegment „Finanzdienstleistungen“ umfasst eine Reihe finanzbezogener Geschäfte, darunter das Wertpapiermaklergeschäft; Bankdienstleistungsgeschäft; sowie Lebens-, Sach- und Unfallversicherungsgeschäfte. Das Geschäftssegment Asset Management umfasst die Gründung, Anwerbung und Verwaltung von Investmentfonds; Anlageberatung; und Informationen zu Finanzprodukten. Sein PE-Investment-Geschäftssegment umfasst Fondsmanagement und Investitionen in Internet-Technologie-, Fintech-, Blockchain-, Finanz- und Biotechnologie-bezogene Venture-Unternehmen. Das Segment „Crypto-Asset-Geschäft“ bietet Krypto-Asset-Austausch- und Handelsdienstleistungen an. Sein Next-Gen-Geschäft beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, Reformkost und Kosmetika mit 5-Aminolävulinsäure; Unternehmen, das in fortgeschrittenen Bereichen im Zusammenhang mit Web 3, erneuerbaren Energien, Personalwesen und Mediengeschäften arbeitet. Das Unternehmen hieß früher Softbank Investment Corporation und änderte im Juli 2005 seinen Namen in SBI Holdings, Inc.. SBI Holdings, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SBI Holdings entwickelte sich von $764B (FY2022) auf $1.9T (FY2026), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $430B (+4.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.