Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG (SMB) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · DE · Marktkap. €47.4M
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von €47.67 (Bear) bis €71.48 (Bull), Basis €63.56. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €26.72 – €56.48 · Fair‑Value‑Band €47.67 – €71.48 · der Kurs von €47.40 notiert unter dem Fair Value von €63.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG (SMB) notiert aktuell bei €47.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €63.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG einen Umsatz von €211M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.2. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €47.67 (Bear Case) bis €71.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €47.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SMB ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€63.56) gegenüber Dividendendiskontierung (€8.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG produziert und vertreibt Milchprodukte in Deutschland. Es bietet frische und haltbare Milch, Joghurt, Sahne- und Sauerrahmprodukte, Quark, Klassiker, Aufstriche und Spezialitäten, Lorbeer und kalten Kaffee. Darüber hinaus werden Butter, gemischte, fetthaltige Kondensmilch und Molkenpulver sowie Käseprodukte angeboten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG produziert und vertreibt Milchprodukte in Deutschland. Es bietet frische und haltbare Milch, Joghurt, Sahne- und Sauerrahmprodukte, Quark, Klassiker, Aufstriche und Spezialitäten, Lorbeer und kalten Kaffee. Darüber hinaus werden Butter, gemischte, fetthaltige Kondensmilch und Molkenpulver sowie Käseprodukte angeboten. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Bad Schwalbach, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG entwickelte sich von €158M (FY2021) auf €211M (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.0M.
SMB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 658 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,507 | ₹362.37 | -76% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,511 | ₹1,765 | -68% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,062 | ₹327.27 | -69% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 7,550 IDR | 12,864 IDR | +70% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,219,000 KRW | 1,010,543 KRW | -17% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 61,600 VND | 52,858 VND | -14% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹350.95 | ₹144.77 | -59% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,650 IDR | 2,699 IDR | +64% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,610 IDR | 4,350 IDR | -6% |
| Nongshim Co 004370 | 389,500 KRW | 530,619 KRW | +36% |
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Häufige Fragen
Ist Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG (SMB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SMB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMB?
Wie hoch ist der Umsatz von Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG (SMB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SMB?
Zahlt Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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