Syncona Limited (SYNC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 651M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.5600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.1900 bis £0.5600). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.7853 – £2.19 · Fair‑Value‑Band £0.1900 – £0.5600 · der Kurs von £1.07 notiert über dem Fair Value von £0.3700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Syncona Limited (SYNC) notiert aktuell bei £1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £1.9M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.1900 (Bear Case) bis £0.5600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, SYNC ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£1.14) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Syncona Limited ist ein Fonds, der auf Investitionen in Hedge-, Aktien- und langfristige alternative Investmentfonds über mehrere Anlageklassen hinweg spezialisiert ist. Es verwaltet Private Equity, Schulden, festverzinsliche Anlagen und alternative Anlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Syncona Limited ist ein Fonds, der auf Investitionen in Hedge-, Aktien- und langfristige alternative Investmentfonds über mehrere Anlageklassen hinweg spezialisiert ist. Es verwaltet Private Equity, Schulden, festverzinsliche Anlagen und alternative Anlagen. Der Fonds investiert bevorzugt im Gesundheits- und Biowissenschaftssektor mit Schwerpunkt auf Zelltherapie, Gentherapie, Biologika und kleinen Molekülen. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Ziel ist es, attraktive mittel- bis langfristige Renditen zu erzielen, indem es in führende Long-Only- und alternative Investmentfonds mit bewährten Managern und über mehrere Anlageklassen hinweg investiert. Das Unternehmen investiert in separat verwaltete Kontoportfolios.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Syncona Limited entwickelte sich von £18.7M (FY2022) auf £57.3M (FY2026), rund +32.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −£8.8M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.