Woolworths Holdings (WHL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 43.3B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R23.66 bis R69.58). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von R23.66 (Bear) bis R69.58 (Bull), Basis R55.53. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R41.82 – R75.32 · Fair‑Value‑Band R23.66 – R69.58 · der Kurs von R49.30 notiert unter dem Fair Value von R55.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Woolworths Holdings (WHL) notiert aktuell bei R49.30, während unser modellbasierter Fair Value bei R55.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Woolworths Holdings einen Umsatz von 81.6B ZAR bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4B ZAR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R23.66 (Bear Case) bis R69.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R49.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, WHL ist mit 13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R61.14) gegenüber Substanzwert (R8.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Woolworths Holdings Limited betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften in Südafrika, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Woolworths Fashion, Beauty und Home; Woolworths Essen; Woolworths Logistics; Landstraßengruppe; Woolworths Finanzdienstleistungen; und Finanzministerium.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Woolworths Holdings Limited betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften in Südafrika, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Woolworths Fashion, Beauty und Home; Woolworths Essen; Woolworths Logistics; Landstraßengruppe; Woolworths Finanzdienstleistungen; und Finanzministerium. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Schönheitsprodukte und andere Lifestyle-Produkte an. Es bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen wie Kundenkarten, Kreditkarten, Privatkredite und andere Finanzprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Cash- und Debt-Management tätig. Woolworths Holdings Limited wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Woolworths Holdings entwickelte sich von R78.8B (FY2021) auf R79.5B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R2.4B (−12.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.