Yellow Pages Limited (Y) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$149M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 166% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$25.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$7.33 – C$13.40 · Fair‑Value‑Band C$25.91 – C$43.18 · der Kurs von C$13.00 notiert unter dem Fair Value von C$34.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Yellow Pages Limited (Y) notiert aktuell bei C$13.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$34.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yellow Pages Limited einen Umsatz von C$195M bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$5.6M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$25.91 (Bear Case) bis C$43.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$13.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, Y ist mit 166% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$34.55) gegenüber Substanzwert (C$3.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yellow Pages Limited bietet über seine Tochtergesellschaften digitale und gedruckte Medien sowie Marketinglösungen für kleine und mittlere Unternehmen in Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yellow Pages Limited bietet über seine Tochtergesellschaften digitale und gedruckte Medien sowie Marketinglösungen für kleine und mittlere Unternehmen in Kanada. Das Unternehmen bietet digitale und traditionelle Marketinglösungen an, darunter Online- und Mobil-Prioritätsplatzierung auf digitalen Medienobjekten der Gelben Seiten, Content-Syndication, Suchmaschinen, Website-Fulfillment, Social-Media-Kampagnenmanagement, digitale Display-Werbung, Reputationsmanagement sowie Printwerbung einschließlich gedruckter Verzeichnisse und Direktmailing-Marketing. Zu seinen Online-Angeboten gehört YP.ca, das es Benutzern ermöglicht, über Händlerprofile, redaktionelle Inhalte, Rezensionen und Buchungsfunktionen ihre lokale Nachbarschaft zu entdecken und dort Transaktionen durchzuführen; Canada411, ein Online- und Mobilziel für persönliche und lokale Geschäftsinformationen; und 411.ca, ein digitaler Verzeichnisdienst, der Benutzern hilft, Menschen und lokale Unternehmen zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Er fungiert auch als Verzeichnisverleger für Bell, Telus, Bell Aliant, Bell MTS und andere Telefongesellschaften; und Gelbe Seiten drucken Verzeichnisse, die Nummern und Adressen für lokale Gemeinden bieten. Yellow Pages Limited wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yellow Pages Limited entwickelte sich von C$288M (FY2021) auf C$199M (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$18.1M (−28.8%/Jahr seit FY2021).

Y beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.