Mobase Electronics Co (012860) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 162B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,821 KRW bis 4,395 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,150 KRW – 6,030 KRW · Fair‑Value‑Band 1,821 KRW – 4,395 KRW · der Kurs von 2,460 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,090 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Mobase Electronics Co (012860) notiert aktuell bei 2,460 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,090 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mobase Electronics Co einen Umsatz von 1.0T KRW bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 212B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,821 KRW (Bear Case) bis 4,395 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,460 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 012860 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,029 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (78.61 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mobase Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilprodukten in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mobase Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilprodukten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet intelligente Schlüsselsysteme, Wegfahrsperrensysteme, Autoschlosssätze, Karosseriesteuereinheiten und -module, elektrische Sitz- und Lenksäulenmodule, Niederspannungs-DCDC-Wandler und -Wechselrichter, kabellose Ladegeräte, Kalt-/Heizbecherhalter, Geräte mit mehreren Eingängen, elektrische Fensterheberschalter, Lenkradfernbedienungsschalter, Multifunktionsschalter und Instrumententafelschalter. Es bietet außerdem elektronische Steuerungssysteme, Komfortsteuerungssysteme, Leistungssteuerungssysteme, Sicherheitssysteme, Lenkrad, Lenksäulenverriegelung, Sitzrahmen, Strukturen und Gehäuse für medizinische Geräte, Rahmen für elektronische Werkzeuge, Rahmen für optische Geräte, kosmetische Zubehörwerkzeuge und Gehäuse für IT-Produkte. Das Unternehmen war früher als Seoyon Electronics Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Mobase Electronics Co.,Ltd. im Oktober 2019. Mobase Electronics Co.,Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mobase Electronics Co entwickelte sich von 765B KRW (FY2021) auf 1.0T KRW (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.9B KRW (+23.3%/Jahr seit FY2021).

012860 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.