Shui On Land Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und verkauft Immobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und Bauwesen.
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Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien; und vermietet Büros und Gewerbe-/Einkaufszentren.
Darüber hinaus bietet sie Immobilienverwaltungsdienstleistungen an; Bau-, Innenausbau-, Renovierungs- und Wartungsdienstleistungen für Gebäuderäume; Schuldenfinanzierungs- und -verwaltungsdienstleistungen; und Vermögensverwaltung.
Shui On Land Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität47/100
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Profitabilität4
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum11
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow63
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft36
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs59
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung7
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
25,5 % (2020) → 28,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +40,0 % im Jahr.
Shui On Land Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 490 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−43,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)43,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−17,5 % · Unter dem Median
Shui On Land Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shui On Land Ltd (0272)?
Shui On Land Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Shui On Land Ltd eine Dividende?
Shui On Land Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 10,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shui On Land Ltd (0272) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shui On Land Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,3 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Wie viel Wachstum hat Shui On Land Ltd (0272) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shui On Land Ltd um -2,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +42,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shui On Land Ltd (0272)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shui On Land Ltd einpreist (+42,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shui On Land Ltd (0272)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shui On Land Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0272?
Der PEG-Wert von Shui On Land Ltd liegt bei 1,87 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Shui On Land Ltd (0272)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shui On Land Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Shui On Land Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shui On Land Ltd (0272)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei HK$0,3900. Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Kennzahlen von Shui On Land Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shui On Land Ltd (0272)?
Die Marktkapitalisierung von Shui On Land Ltd beträgt HK$3,1 Mrd. (≈ 356 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shui On Land Ltd (0272)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shui On Land Ltd liegt bei 0,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shui On Land Ltd (0272)?
Die Dividendenrendite von Shui On Land Ltd liegt bei 10,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shui On Land Ltd (0272)?
Die Nettomarge von Shui On Land Ltd liegt bei −43,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shui On Land Ltd (0272)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shui On Land Ltd liegt bei −4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shui On Land Ltd (0272)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shui On Land Ltd bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shui On Land Ltd (0272)?
Die operative Marge von Shui On Land Ltd liegt bei 43,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shui On Land Ltd (0272)?
Der Umsatz von Shui On Land Ltd wächst um −17,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shui On Land Ltd (0272)?
Der Gewinn je Aktie von Shui On Land Ltd wächst um +337 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shui On Land Ltd (0272)?
Der freie Cashflow von Shui On Land Ltd beträgt CNY 382 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shui On Land Ltd (0272)?
Die Nettoverschuldung von Shui On Land Ltd beträgt CNY 28,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 73,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
01.11.2026