BIONET Corp (1784) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 3.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.95 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35.10 TWD – 161.50 TWD · Fair‑Value‑Band 13.17 TWD – 21.95 TWD · der Kurs von 61.80 TWD notiert über dem Fair Value von 17.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

BIONET Corp (1784) notiert aktuell bei 61.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BIONET Corp einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 193M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.17 TWD (Bear Case) bis 21.95 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1784 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (20.52 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (7.34 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BIONET Corp. ist in Taiwan und international im Zelltherapiegeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Stammzellbankdienstleistungen an, wie z. B. Stammzelllagerung, mesenchymale Stammzelllagerung, zahnmedizinische Stammzelllagerung, Fettstammzellen sowie PBSC- und Immunzellen; und Gentestdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BIONET Corp. ist in Taiwan und international im Zelltherapiegeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Stammzellbankdienstleistungen an, wie z. B. Stammzelllagerung, mesenchymale Stammzelllagerung, zahnmedizinische Stammzelllagerung, Fettstammzellen sowie PBSC- und Immunzellen; und Gentestdienste. Es bietet auch die Lagerung und Anwendung hämatopoetischer Stammzellen; regenerative Medizin, analytische Tests, klinische und präklinische Forschung sowie kommerzialisierte zellbasierte Produkte; und Exosome, eine zellfreie Therapie. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BIONET Corp entwickelte sich von 921M TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51.4M TWD (+17.9%/Jahr seit FY2021).

1784 ist 72% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.