Gansu Dunhuang Seed Group (600354) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.89 – ¥8.88 · Fair‑Value‑Band ¥1.41 – ¥2.35 · der Kurs von ¥6.25 notiert über dem Fair Value von ¥1.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gansu Dunhuang Seed Group (600354) notiert aktuell bei ¥6.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gansu Dunhuang Seed Group einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 534M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.41 (Bear Case) bis ¥2.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 600354 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.86) gegenüber Substanzwert (¥0.8900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Saatgut, Baumwolle und Lebensmittelverarbeitung in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Saatgut, Baumwolle und Lebensmittelverarbeitung in China und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Auswahl, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Saatgut für Nutzpflanzen wie Weide-, Zuckerrüben-, Ölsaaten-, Baumwoll-, Reis-, Mais-, Weizen-, Baumwoll- und anderen Nutzpflanzensamen sowie Gemüse-, Obst- und Blumensamen; Düngemittel und Folien; Erwerb, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel mit Agrar- und Nebenerwerbsprodukten. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für den Bau und die Verwaltung landwirtschaftlicher Stützpunkte an. Vermietung und Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten; importiert Saatgut; produziert, verarbeitet und vertreibt Tomatenpulver. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gartenbauliche Planungs- und Bautätigkeiten an; und entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffverpackungsprodukte. Darüber hinaus werden Flusen, Baumwoll-Linters, Baumwollsamen und andere Produkte angeboten. kurzer Samt, Baumwollrumpf und Baumwollgarn; und Austern, Weiden, Speiseöle, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Paprika, Kreuzkümmel, Zwiebeln, Datteln, Luzerne und Trockenfrüchte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Baumwollhandel, Warenlagerung und Frachttransport tätig. und Anbau, Verarbeitung und Verkauf verschiedener Gewürze, Lebensmittel, Lebensmittelzutaten und verwandter Produkte, einschließlich Obst und Gemüse, essbare Pflanzen und Samen. Gansu Dunhuang Seed Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Jiuquan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gansu Dunhuang Seed Group entwickelte sich von ¥922M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥47.3M (+51.2%/Jahr seit FY2021).

600354 ist 70% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.