Mudanjiang Hengfeng Paper Co (600356) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.35 (Bear) bis ¥12.75 (Bull), Basis ¥10.20. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.55 – ¥10.63 · Fair‑Value‑Band ¥7.35 – ¥12.75 · der Kurs von ¥9.06 notiert unter dem Fair Value von ¥10.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Mudanjiang Hengfeng Paper Co (600356) notiert aktuell bei ¥9.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mudanjiang Hengfeng Paper Co einen Umsatz von 2.8B CNY bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 92.4M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.35 (Bear Case) bis ¥12.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 600356 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.81) gegenüber Gewinnbasiert (¥5.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mudanjiang Hengfeng Paper Co.,Ltd produziert und vertreibt weltweit Tabak-, Druck-, Verpackungs-, Pharma- und Kosmetikprodukte sowie andere Papierprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mudanjiang Hengfeng Paper Co.,Ltd produziert und vertreibt weltweit Tabak-, Druck-, Verpackungs-, Pharma- und Kosmetikprodukte sowie andere Papierprodukte. Es bietet Zigaretten-, Dreh-, Filter-, Topping- und Base- sowie Innerliner-Papiere; dünne Druck-, Wärmeübertragungs- und pharmazeutische Beipackzettelpapiere; Strohpapier, Zahnstocherpapier, maschinell glasiertes Papier und Lebensmittelverpackungspapier; Öl- und medizinisch absorbierende Rohpapiere; und Melamin, Stroh, Luxusverpackungen/hochwertige Geschenkverpackungen und Basispapiere aus Papiergarn. Das Unternehmen bietet auch mechanisches Glanzpapier sowie anderes Produktions- und Haushaltspapier an. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mudanjiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mudanjiang Hengfeng Paper Co entwickelte sich von ¥953M (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund +31.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥198M (−3.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.