Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group (600819) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.32 – ¥9.77 · Fair‑Value‑Band ¥2.19 – ¥3.65 · der Kurs von ¥5.35 notiert über dem Fair Value von ¥3.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group (600819) notiert aktuell bei ¥5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group einen Umsatz von 5.6B CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 137M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.19 (Bear Case) bis ¥3.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 600819 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.46) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Glas in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Glas in China und international. Es bietet Floatglas, einschließlich Klarglas und Glas mit niedrigem Eisengehalt, online beschichtetes Glas, Sonderfunktionsglas, grün getöntes Glas, grau getöntes Sichtschutzglas, TCO-Glas, Online-Energiesparglas, Photovoltaik, grau getöntes Glas, industrielles Floatglas und Glassubstrate für die Luftfahrt. Das Unternehmen bietet auch Architekturverarbeitungsglas an, z. B. Energiespar-, Zusammensetzungs-, technisches Glasschutz-, Spezialanwendungs-, Dekorations- und Energieerzeugungsglas; Automobilverglasung, bestehend aus gewöhnlichen Fahrzeugen und Schienenfahrzeugen sowie Himmelsglas-Montagesystemen; Glas für Haushaltsgeräte; und Spezialglas. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group entwickelte sich von ¥4.6B (FY2021) auf ¥5.6B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥136M (+6.2%/Jahr seit FY2021).

600819 ist 39% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.