James Hardie Industries Plc (JHX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von James Hardie Industries Plc A$10,28, Kurs A$39,20, also 73,8 % unter dem Kurs, Qualität 29 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$25,43 – A$62,60 · Fair‑Value‑Band A$3,35 – A$16,50 · der Kurs von A$39,20 notiert über dem Fair Value von A$10,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa.
Das Segment Siding & Trim stellt Verkleidungs- und Verkleidungsprodukte, Formteile, Innenverkleidungen und Zubehör aus Faserzement und PVC unter Marken wie Hardie, AZEK Exteriors und Versatex her, die sowohl im Wohnungsneubau als auch bei Reparatur- und Umbauanwendungen eingesetzt werden.
Das Segment Deck, Rail & Accessories produziert Terrassendielen, Geländer, Verkleidungen, Pergolen, Cabanas und zugehöriges Zubehör, einschließlich holzalternativer Terrassendielen und Geländerlösungen, die unter den Marken TimberTech, ULTRALOX und INTEX angeboten werden, sowie funktionelles und dekoratives Outdoor-Zubehör, einschließlich Getränkegeländer, strukturelle Montagepfosten, Beleuchtungssysteme und Torbausätze; und verstellbare Lamellen-Pergolasysteme durch StruXure.
Das Segment Australien und Neuseeland produziert und vertreibt Faserzementprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen, einschließlich Außenverkleidungen, Innenwandverkleidungen, Fußböden, Dachvorsprünge und Untersichten sowie Fassadensysteme, hauptsächlich unter der Marke Hardie.
Das Segment Europa produziert Fasergipsprodukte und zementgebundene Platten unter der Marke Fermacell sowie Faserzementprodukte unter der Marke Hardie und bedient die Märkte für Reparaturen, Umbauten und Neubauten im privaten und gewerblichen Bereich.
Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Fachhändlern für Bauprodukte, Holzhöfen und Heimwerkermärkten Baustoffhändlern, Umbauunternehmen, Baumärkten und professionellen Bauunternehmern an. James Hardie Industries plc wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.
Aktienanalyse
James Hardie Industries Plc (JHX) notiert aktuell bei A$39,20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$10,28 liegt, also 74 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$8,60 je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$39,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit A$3,58, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von James Hardie Industries Plc entwickelte sich von $3,6 Mrd. (FY2022) auf $4,8 Mrd. (FY2026), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $104 Mio. (−31,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$3,35 bis A$16,50, der Kurs von A$39,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, JHX ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (A$2,11 bis A$19,71). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value A$10,28
SpanneA$3,35 bis A$16,50
Kurs A$39,20 · Abstand −73,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2240 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenA$10,20A$10,41A$11,1176
Owner Earningsk.A.A$3,04A$11,0073
Ertragskraftwert (EPV)A$3,84A$6,17A$8,1972
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$0,8300A$7,74A$18,4570
Owner Earningsk.A.A$3,04A$11,0073
5J-Umsatz-ExitA$1,37A$9,31A$19,6365
5J-EBITDA-ExitA$6,78A$19,71A$35,2071
5J-KGV-Exitk.A.k.A.A$0,090068
10J-Umsatz-ExitA$0,6700A$7,89A$18,0059
10J-EBITDA-ExitA$4,51A$15,13A$30,0463
10J-KGV-Exitk.A.k.A.A$2,8861
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$1,77A$6,29A$8,4764
Lynch-Fair-ValueA$1,48A$2,11A$2,7461
PEG = 1,0A$1,48A$2,11A$2,7457
Ertragskraftwert (EPV)A$3,84A$6,17A$8,1972
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$3,33A$4,43A$5,5463
KUV-MultipleA$3,33A$4,43A$5,5458
EV/EBITA$7,70A$14,04A$20,3863
EV/EBITDAA$11,55A$19,17A$26,8065
EV/UmsatzA$1,41A$6,87A$12,3248
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$0,9300A$7,68A$18,0269
Umsatz-Margen-DCFA$1,37A$9,22A$18,5766
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$10,20A$10,41A$11,1176
ROIC-CompounderA$3,84A$6,17A$8,1971
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$2,51A$3,58A$4,6567
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+4,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20,2 % gegen −11,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +35,2 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Die erweiterte Plattform in Nordamerika nach der AZEK-Integration vergrößert das Angebot bei Verkleidungen und Zubehör, doch niedrige Eigenkapitalrendite und Margen sowie schwache Anzeichen für einen Burggraben schränken die Qualität ein.
Hauptrisiko: Konkurrenten wie Allura mit günstigerem Faserzement oder LP mit Holz-Siding könnten Marktanteile bei preissensiblen Hausbesitzern gewinnen und James Hardie zwingen, Preise zu senken oder geringere Margen bei Premium-Produkten hinzunehmen.
Gutes Szenario: Durch die Nutzung der erweiterten nordamerikanischen Plattform und AZEK-Synergien könnte James Hardie die Umstellung auf Faserzement und Verbundstoffe beschleunigen und mit KI-Design-Tools die Kundenpräferenz stärken sowie Margen gegen günstigere Alternativen verteidigen.
Schlechtes Szenario: Falls günstigere Konkurrenten weiter Boden gewinnen und die Verschuldung bei anhaltend schwacher US-Wohnungsnachfrage hoch bleibt könnte das Unternehmen anhaltenden Margendruck, geringere Investitionskapazität und laufende Asbest-Ausgaben erleiden, was Wachstum oder Anpassung erschwert.
James Hardie hat seine europäischen Geschäfte verkauft, um sich auf Nordamerika und Australien zu konzentrieren, nachdem die Integration von AZEK den adressierbaren Markt in Siding, Trim, Decking und Railing verdoppelt hat. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an, auch wenn das Management auf Synergien und Möglichkeiten der Materialumstellung verweist. Wird der schärfere geografische Fokus und die erweiterte Plattform genug Resilienz schaffen, um der anhaltenden Schwäche bei der US-Wohnbaunachfrage standzuhalten?
James Hardie Industries Plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Baustoffe · 257 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score29 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−73,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,3 % · Unter dem Median
KBV2,29× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist James Hardie Industries Plc (JHX) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$10,28 gegenüber einem Kurs von A$39,20, rund 74 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JHX?
Unser modellbasierter Fair Value für James Hardie Industries Plc liegt bei A$10,28 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$39,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JHX?
James Hardie Industries Plc hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat James Hardie Industries Plc (JHX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$10,28 (Stand 06.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von A$3,35 bis A$16,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die James Hardie Industries Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$10,28, gegenüber einem Kurs von A$39,20 rund 74 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$3,35 bis A$16,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von James Hardie Industries Plc (JHX)?
James Hardie Industries Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von James Hardie Industries Plc (JHX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste James Hardie Industries Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JHX?
Unsere Modelle diskontieren James Hardie Industries Plc mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,12, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei James Hardie Industries Plc sind das +38,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat James Hardie Industries Plc (JHX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von James Hardie Industries Plc um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +38,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von James Hardie Industries Plc einpreist (+38,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet James Hardie Industries Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für James Hardie Industries Plc liegt er bei A$10,28 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$39,20. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die James Hardie Industries Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert JHX über dem berechneten Fair Value: Kurs A$39,20, Fair Value A$10,28, rund −74 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JHX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$39,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$10,28). Bei James Hardie Industries Plc liegen zwischen beiden A$28,92 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist James Hardie Industries Plc wert?
An der Börse wird James Hardie Industries Plc mit rund A$21,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$39,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$10,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JHX?
Unsere Modelle spannen für James Hardie Industries Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$3,35, mittleres A$10,28, optimistisches A$16,50 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$39,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JHX?
James Hardie Industries Plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 105,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$10,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 27,4. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 2,3, KUV 2,7, EV/EBITDA 13,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JHX?
Der PEG-Wert von James Hardie Industries Plc liegt bei 1,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Kennzahlen zur Bilanz von James Hardie Industries Plc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JHX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
James Hardie Industries Plc notiert bei A$39,20, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$43,85 und 54 % über dem Tief von A$25,43 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$10,28.
Welche Aktien sind mit James Hardie Industries Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Martin Marietta Materials, Inc, Vulcan Materials Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die James Hardie Industries Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$39,20, berechneter Fair Value A$10,28 (−74 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JHX berechnet?
Wir rechnen James Hardie Industries Plc mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$10,28 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. James Hardie Industries Plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$39,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$10,28, das sind rund 74 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei James Hardie Industries Plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$16,50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$3,35 bis A$16,50). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von James Hardie Industries Plc lag 2015 bis 2026 bei +2,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von James Hardie Industries Plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Die Marktkapitalisierung von James Hardie Industries Plc beträgt A$21,4 Mrd. (≈ 13,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von James Hardie Industries Plc liegt bei 4,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Der Gewinn je Aktie von James Hardie Industries Plc beträgt A$0,3700 (Kurs ÷ EPS = KGV 105,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Die Nettomarge von James Hardie Industries Plc liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von James Hardie Industries Plc liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von James Hardie Industries Plc bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Die operative Marge von James Hardie Industries Plc liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Der Umsatz von James Hardie Industries Plc wächst um +63,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Der Gewinn je Aktie von James Hardie Industries Plc wächst um +23,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Der freie Cashflow von James Hardie Industries Plc beträgt $200 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von James Hardie Industries Plc (JHX)?
Die Nettoverschuldung von James Hardie Industries Plc beträgt $4,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 22,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026