Li Ming Development Construction Co (6212) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 2.9B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (50.29 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.05 TWD – 114.00 TWD · Fair‑Value‑Band 50.29 TWD – 78.99 TWD · der Kurs von 29.35 TWD notiert unter dem Fair Value von 50.29 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Li Ming Development Construction Co (6212) notiert aktuell bei 29.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 50.29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Li Ming Development Construction Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.29 TWD (Bear Case) bis 78.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.35 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 6212 ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (69.03 TWD) gegenüber Substanzwert (24.48 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Li Ming Development Construction Co., Ltd. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen baut, vermietet und verkauft Gebäude. Das Unternehmen vertreibt außerdem Baumaterialien im Groß- und Einzelhandel und bietet Innendekorationsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als M.E.T. bekannt. Technology Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Li Ming Development Construction Co., Ltd. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen baut, vermietet und verkauft Gebäude. Das Unternehmen vertreibt außerdem Baumaterialien im Groß- und Einzelhandel und bietet Innendekorationsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als M.E.T. bekannt. Technology Co., Ltd. und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Li Ming Development Construction Co., Ltd. Li Ming Development Construction Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Li Ming Development Construction Co entwickelte sich von 3.3B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund −15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 404M TWD (−0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.