Alliance Laundry Holdings (ALH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $5.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.64 bis $13.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne $19.06 – $28.01 · Fair‑Value‑Band $3.64 – $13.45 · der Kurs von $27.77 notiert über dem Fair Value von $8.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

Alliance Laundry Holdings (ALH) notiert aktuell bei $27.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alliance Laundry Holdings einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 185.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.64 (Bear Case) bis $13.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ALH ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.92) gegenüber Substanzwert ($1.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alliance Laundry Holdings Inc. entwickelt, produziert und vertreibt gewerbliche Wäschereisysteme in den Vereinigten Staaten, der Tschechischen Republik, Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alliance Laundry Holdings Inc. entwickelt, produziert und vertreibt gewerbliche Wäschereisysteme in den Vereinigten Staaten, der Tschechischen Republik, Thailand und international. Das Unternehmen bietet Waschschleudermaschinen, Toplader-Waschmaschinen und Frontlader-Waschmaschinen an; Wäschetrockner und kleine Wäschetrockner; Kombinationsprodukte aus Waschmaschine und Trockner; Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien; und Ausrüstungsfinanzierung, Unterstützung bei der Auswahl von Waschsalonstandorten, Schulungsprogramme für Investitionsseminare, computergestützte Gestaltung von gewerblichen Waschküchen, Verkaufs- und Serviceschulungen für Händler, technische Unterstützung sowie Installations- und Reparaturdienste auf Abruf. Es bietet außerdem Speed ​​Queen Insights, Huebsch Command, Primus i-Trace und IPSO Connect, die Leistungsberichte, Problem- und Fehlerwarnungen, Maschinensteuerung und -programmierung, eine mobile Zahlungsplattform mit integriertem Treueprogramm sowie ein integriertes CRM- und Marketingsystem für Wäschereikunden bieten; UniMac Core, ein cloudbasiertes Überwachungs- und Berichtsverwaltungstool, mit dem Wäschereimanager jederzeit und von jedem Ort aus den Wäschereibetrieb verwalten können; UniMac FireLinc-System, ein Tool für die einfache Führung digitaler Aufzeichnungen und das Scannen von Barcodes für Feuerwehrausrüstung; und eine Finanzierungswebsite, die es Kunden ermöglicht, Rechnungen, Kontoauszüge und Kontostände zu verwalten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Speed ​​Queen, Huebsch, UniMac, Primus und IPSO. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern und Direktvertriebskanälen. Das Unternehmen beliefert Gesundheitseinrichtungen, Feuerwachen, Hotels, Waschsalons, kommunale Wäschereieinrichtungen und andere gewerbliche Anwendungen sowie private und private Nutzer. Das Unternehmen war früher als ALH Holding Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2025 in Alliance Laundry Holdings Inc..Alliance Laundry Holdings Inc. wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ripon, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Laundry Holdings entwickelte sich von $1.4B (FY2022) auf $1.7B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $102M (+0.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.