Armstrong World Industries, Inc (AWI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($149.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($61.85 bis $149.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $60.53 – $202.52 · Fair‑Value‑Band $61.85 – $149.40 · der Kurs von $185.52 notiert über dem Fair Value von $92.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Armstrong World Industries, Inc (AWI) notiert aktuell bei $185.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $92.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Armstrong World Industries, Inc einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $419M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.85 (Bear Case) bis $149.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $185.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AWI ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($114.92) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Armstrong World Industries, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Decken- und Wandlösungen in Amerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralfasern und Architekturspezialitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Armstrong World Industries, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Decken- und Wandlösungen in Amerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralfasern und Architekturspezialitäten tätig. Das Unternehmen bietet Mineralfasern, Glasfasern, Metall, Holz, Filz, Architekturharz und Glas, Holzfasern und glasfaserverstärkten Gips an. und Deckenkomponentenprodukte wie Deckenumfänge und -verkleidungen sowie Rasterprodukte, die Trockenbau-Deckensysteme unterstützen. Darüber hinaus entwirft, produziert und beschafft das Unternehmen Spezialdecken, Wände und andere architektonische Innen- und Außenanwendungen, hauptsächlich für den Einsatz in gewerblichen Umgebungen. und stellt Produkte für Deckenaufhängungssysteme (Gitter) her. Es bedient den Gewerbe- und Wohnungsbau sowie die Renovierung bestehender Gebäude. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Wiederverkäufer, Deckensystembauer, Großhändler und Einzelhändler, darunter große Baumärkte. Armstrong World Industries, Inc. wurde 1860 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lancaster, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Armstrong World Industries, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $309M (+13.7%/Jahr seit FY2021).

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Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.