Bayer CropScience Limited (BAYERCROP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹188B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,728). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,596 – ₹6,662 · Fair‑Value‑Band ₹1,756 – ₹2,728 · der Kurs von ₹4,115 notiert über dem Fair Value von ₹2,242. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bayer CropScience Limited (BAYERCROP) notiert aktuell bei ₹4,115, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,242 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bayer CropScience Limited einen Umsatz von ₹56.7B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹13.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,756 (Bear Case) bis ₹2,728 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,115 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, BAYERCROP ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,376) gegenüber Substanzwert (₹442.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bayer CropScience Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden und verschiedenen anderen agrochemischen Produkten sowie Hybridmaissaatgut in Indien, Deutschland, Bangladesch und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bayer CropScience Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden und verschiedenen anderen agrochemischen Produkten sowie Hybridmaissaatgut in Indien, Deutschland, Bangladesch und international. Es bietet Arzneimittel in den Therapiebereichen Kardiologie, Gynäkologie, Diabetes, Onkologie und Augenheilkunde an; und Computertomographie-, Röntgen- und Magnetresonanztomographiegeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte für Verbraucher an, die als tägliche Gesundheitslösung zur Behandlung leichter Krankheiten eingesetzt werden, und verkauft und vertreibt Hybridsaatgut für Reihenkulturen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Landwirtschaftsprodukte an, darunter FarmRise und andere digitale Anwendungen, sowie Tools wie Fernerkundung, IoT-Sensoren, GPS, Drohnen, künstliche Intelligenz und Datenanalysen zur Überwachung und Verwaltung des Pflanzenwachstums, der Bodengesundheit und der Wetterbedingungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Bayer CropScience Limited wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bayer CropScience Limited entwickelte sich von ₹47.3B (FY2022) auf ₹56.8B (FY2026), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.9B (+1.7%/Jahr seit FY2022).

BAYERCROP ist 46% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.