Bangkok Dusit Medical Services Public Company (BDUUY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $9.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($14.82 bis $28.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.43 – $32.68 · Fair‑Value‑Band $14.82 – $28.56 · der Kurs von $23.41 notiert über dem Fair Value von $22.90. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Bangkok Dusit Medical Services Public Company (BDUUY) notiert aktuell bei $23.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bangkok Dusit Medical Services Public Company einen Umsatz von $113B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.8B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.82 (Bear Case) bis $28.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BDUUY ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($20.11) gegenüber Substanzwert ($5.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausbetrieb; und andere Unternehmen, die das Krankenhausgeschäft unterstützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausbetrieb; und andere Unternehmen, die das Krankenhausgeschäft unterstützen. Das Unternehmen betreibt Krankenhäuser unter den Namen Bangkok Hospital Group, Samitivej Hospital Group, BNH Hospital, Phyathai Hospital Group, Paolo Hospital und Royal Hospital Group. und BDMS Wellness Clinic. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich medizinisches Labor, ganzheitliches klinisches Wohlbefinden, Buchhaltung, Technologie und Information, Schulung, Investitions- und Vermögensverwaltung, Lufttransport, Haut- und Ästhetik-Telemedizin sowie genomische Medizin an. betreibt Hotels und Apotheken; bietet Krankenversicherungs- und Versicherungsmaklerdienstleistungen an; Einzelhandel mit Medikamenten und pharmazeutischen Produkten; und vertreibt Gesundheitsprodukte und Kosmetikprodukte sowie Facility-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und im Vertrieb von Arzneimitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten und Kochsalzlösung tätig; Immobilie; E-Commerce; und Investition und Betrieb von BDMS Silver Wellness- und Residenzprodukten. Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bangkok Dusit Medical Services Public Company entwickelte sich von $74.5B (FY2021) auf $107B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.2B (+17.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.