Carlyle Group Inc (CG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Carlyle Group Inc $28,53, Kurs $39,96, also 28,6 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22,39 – $67,95 · Fair‑Value‑Band $13,98 – $38,80 · der Kurs von $39,96 notiert über dem Fair Value von $28,53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die Carlyle Group Inc. ist eine auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft.
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Im Bereich Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf Management-geführte/Leveraged Buyouts, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale Distressed- und Corporate-Chancen, kleine und mittlere Märkte, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufbauten, Senior Debt, Mezzanine- und Leveraged-Finanzierungen sowie Risiko- und Wachstumskapitalfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, PIPES und Rekapitalisierung spezialisiert.
Das Unternehmen investiert in vier Segmenten, darunter Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions.
Das Unternehmen investiert typischerweise in die Bereiche Industrie, Agrarindustrie, ökologische Sektoren, Fintech, Flughäfen, Parken, Kunststoffe, Gummi, diversifizierte natürliche Ressourcen, Mineralien, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Verbraucher, Einzelhandel, Industrie, Infrastruktur, Energie, Energie, Gesundheitswesen, Software, softwarebasierte Dienste, Halbleiter, Kommunikationsinfrastruktur, Finanztechnologie, Versorgungsunternehmen, Spiele, Systeme und zugehörige Lieferketten, elektronische Systeme, Systeme, Öl und Gas, Verarbeitungsanlagen, Energieerzeugungsanlagen, Technologie, Systeme, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Transport, Unternehmensdienstleistungen, Telekommunikation, Medien und Logistik.
Im Industriesektor investiert das Unternehmen in die Bereiche Fertigung, Bauprodukte, Verpackungen, Chemikalien, Metalle und Bergbau, Forst- und Papierprodukte sowie industrielle Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen.
Im Verbraucher- und Einzelhandelssektor investiert das Unternehmen in Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Restaurants, Konsumgüter, Inlandsverbrauch, Verbraucherdienstleistungen, Körperpflegeprodukte, Direktmarketing und Bildung.
In den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen und Regierungsdienstleistungen strebt das Unternehmen Investitionen in Verteidigungselektronik, Produktion und Dienstleistungen, öffentliche Aufträge und Dienstleistungen, Informationstechnologie, Vertriebsunternehmen, Lieferketten und Aftermarket an
Aktienanalyse
Carlyle Group Inc (CG) notiert aktuell bei $39,96, während unser modellbasierter Fair Value bei $28,53 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $22,96 je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $39,96.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,88, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Carlyle Group Inc entwickelte sich von $5,8 Mrd. (FY2021) auf $4,9 Mrd. (FY2025), rund −4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $809 Mio. (−27,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $13,98 bis $38,80, der Kurs von $39,96 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, CG ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $28,53
Spanne$13,98 bis $38,80
Kurs $39,96 · Abstand −28,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $17,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufDavid M. RubensteinAufsichtsrat3× seit 10.12.2025: 1.525.000 Stück, Ø $49,69$75,8 Mio.11.09.2026
Dazu 25 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 16,1 % / 13,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +4,4 % beim Kurs und +10,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderate Wettbewerbsposition im Asset Management bildet die Hauptstärke, während die hohe Gesamtverschuldung zum Eigenkapital den zentralen Schwachpunkt darstellt.
Hauptrisiko: Rivalen wie Apollo mit Athene und KKR mit Global Atlantic könnten mehr permanentes Kapital von Versicherern sichern, Carlyles Zugang zu stabilen Mandaten einschränken und Gebühreneinnahmen in Kredit- und Alternativstrategien unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Durch den Ausbau von Partnerschaften wie Fortitude Re und die Entwicklung maßgeschneiderter versicherungsgebundener Produkte könnte Carlyle mehr permanentes Kapital gewinnen und seine Kreditplattform trotz Konkurrenz ausbauen.
Schlechtes Szenario: Sollten Konkurrenten die Versicherungskapitalkanäle dominieren, könnte Carlyle ein langsameres AUM-Wachstum und anhaltenden Margendruck in seinen Alternativstrategien in den kommenden Jahren erleben.
Carlyle hat seinen Vertrag über Lukoil-Vermögenswerte verfallen lassen, nachdem die regulatorischen Genehmigungen nicht zustande kamen. Im Asset Management stoßen große grenzüberschreitende Deals oft auf solche Hürden durch Sanktionen und Aufsicht. Führt das zu einer schärferen Auswahl von Gelegenheiten mit klaren Abschlusswegen, oder zeigt es einfach die Unvorhersehbarkeit komplexer Transaktionen?
Carlyle Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 593 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−28,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)13,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)26,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−32,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Carlyle Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CG
Häufige Fragen
Ist Carlyle Group Inc (CG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $28,53 gegenüber einem Kurs von $39,96, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CG?
Unser modellbasierter Fair Value für Carlyle Group Inc liegt bei $28,53 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $39,96.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CG?
Carlyle Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Carlyle Group Inc (CG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $28,53 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $13,98 bis $38,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Carlyle Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $28,53, gegenüber einem Kurs von $39,96 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von $13,98 bis $38,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Carlyle Group Inc (CG)?
Carlyle Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Carlyle Group Inc eine Dividende?
Carlyle Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Carlyle Group Inc (CG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carlyle Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CG?
Unsere Modelle diskontieren Carlyle Group Inc mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,83, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carlyle Group Inc sind das +6,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Carlyle Group Inc (CG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carlyle Group Inc um +18,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Carlyle Group Inc (CG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Carlyle Group Inc einpreist (+6,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carlyle Group Inc (CG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carlyle Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carlyle Group Inc (CG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carlyle Group Inc liegt er bei $28,53 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $39,96. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Carlyle Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CG über dem berechneten Fair Value: Kurs $39,96, Fair Value $28,53, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($39,96), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($28,53). Bei Carlyle Group Inc liegen zwischen beiden $11,43 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Carlyle Group Inc wert?
An der Börse wird Carlyle Group Inc mit rund $14,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $39,96; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $28,53 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CG?
Unsere Modelle spannen für Carlyle Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $13,98, mittleres $28,53, optimistisches $38,80 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $39,96). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CG?
Carlyle Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $28,53 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 15,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 18,3). Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 2,6, KUV 5,2, EV/EBITDA 15,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CG?
Der PEG-Wert von Carlyle Group Inc liegt bei 0,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Carlyle Group Inc (CG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Carlyle Group Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Carlyle Group Inc notiert bei $39,96, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $65,22 und 12 % über dem Tief von $35,77 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $28,53.
Welche Aktien sind mit Carlyle Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Carlyle Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $39,96, berechneter Fair Value $28,53 (−29 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CG berechnet?
Wir rechnen Carlyle Group Inc mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $28,53, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Carlyle Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Carlyle Group Inc (CG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $39,96. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $28,53, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Carlyle Group Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($38,80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($13,98 bis $38,80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Carlyle Group Inc (CG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Carlyle Group Inc lag 2014 bis 2025 bei +27,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,5 %, EBIT-Marge +5,6 %, Steuersatz +5,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +17,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Carlyle Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carlyle Group Inc (CG)?
Die Marktkapitalisierung von Carlyle Group Inc beträgt $14,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Carlyle Group Inc (CG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Carlyle Group Inc liegt bei 5,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Carlyle Group Inc (CG)?
Der Gewinn je Aktie von Carlyle Group Inc beträgt $0,9700 (Kurs ÷ EPS = KGV 41,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carlyle Group Inc (CG)?
Die Dividendenrendite von Carlyle Group Inc liegt bei 3,5 % (Ausschüttung 122 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 144 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Carlyle Group Inc (CG)?
Die Nettomarge von Carlyle Group Inc liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carlyle Group Inc (CG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carlyle Group Inc liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carlyle Group Inc (CG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carlyle Group Inc bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Carlyle Group Inc (CG)?
Die operative Marge von Carlyle Group Inc liegt bei 26,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Carlyle Group Inc (CG)?
Der Umsatz von Carlyle Group Inc wächst um −32,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Carlyle Group Inc (CG)?
Der Gewinn je Aktie von Carlyle Group Inc wächst um −57,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Carlyle Group Inc (CG)?
Der freie Cashflow von Carlyle Group Inc beträgt $1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Carlyle Group Inc (CG)?
Die Nettoverschuldung von Carlyle Group Inc beträgt $10,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026