The Carlyle Group (CG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $16.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.39 – $67.95 · Fair‑Value‑Band $16.81 – $28.01 · der Kurs von $48.88 notiert über dem Fair Value von $22.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

The Carlyle Group (CG) notiert aktuell bei $48.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Carlyle Group einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.7B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30.5. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.81 (Bear Case) bis $28.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, CG ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($55.40) gegenüber Substanzwert ($10.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Carlyle Group Inc. ist eine auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft. Im Bereich Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf Management-geführte/Leveraged Buyouts, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale Distressed- und Corporate-Chancen, kleine und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Carlyle Group Inc. ist eine auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft. Im Bereich Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf Management-geführte/Leveraged Buyouts, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale Distressed- und Corporate-Chancen, kleine und mittlere Märkte, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufbauten, Senior Debt, Mezzanine- und Leveraged-Finanzierungen sowie Risiko- und Wachstumskapitalfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, PIPES und Rekapitalisierung spezialisiert. Das Unternehmen investiert in vier Segmenten, darunter Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions. Das Unternehmen investiert typischerweise in die Bereiche Industrie, Agrarindustrie, ökologische Sektoren, Fintech, Flughäfen, Parken, Kunststoffe, Gummi, diversifizierte natürliche Ressourcen, Mineralien, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Verbraucher, Einzelhandel, Industrie, Infrastruktur, Energie, Energie, Gesundheitswesen, Software, softwarebasierte Dienste, Halbleiter, Kommunikationsinfrastruktur, Finanztechnologie, Versorgungsunternehmen, Spiele, Systeme und zugehörige Lieferketten, elektronische Systeme, Systeme, Öl und Gas, Verarbeitungsanlagen, Energieerzeugungsanlagen, Technologie, Systeme, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Transport, Unternehmensdienstleistungen, Telekommunikation, Medien und Logistik. Im Industriesektor investiert das Unternehmen in die Bereiche Fertigung, Bauprodukte, Verpackungen, Chemikalien, Metalle und Bergbau, Forst- und Papierprodukte sowie industrielle Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen. Im Verbraucher- und Einzelhandelssektor investiert das Unternehmen in Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Restaurants, Konsumgüter, Inlandsverbrauch, Verbraucherdienstleistungen, Körperpflegeprodukte, Direktmarketing und Bildung.In den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen und Regierungsdienstleistungen strebt das Unternehmen Investitionen in Verteidigungselektronik, Produktion und Dienstleistungen, öffentliche Aufträge und Dienstleistungen, Informationstechnologie, Vertriebsunternehmen, Lieferketten und Aftermarket an

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Carlyle Group entwickelte sich von $5.8B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $809M (−27.8%/Jahr seit FY2021).

CG ist 54% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• IVZ vs. CG: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Centerra Gold (TSX:CG) Stock Looks Below Fair Value Despite A 227% Run Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.