CaliberCos Inc (CWD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $6.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0800 bis $0.1600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne $0.4423 – $154.00 · Fair‑Value‑Band $0.0800 – $0.1600 · der Kurs von $0.5209 notiert über dem Fair Value von $0.1100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

CaliberCos Inc (CWD) notiert aktuell bei $0.5209, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $17.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $95.7M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0800 (Bear Case) bis $0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5209 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CWD ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CaliberCos Inc. ist eine Immobilieninvestition und eine auf mittelständische Vermögenswerte spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CaliberCos Inc. ist eine Immobilieninvestition und eine auf mittelständische Vermögenswerte spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen betreut seine Anlegerkunden durch die Entwicklung, Verwaltung und Betreuung proprietärer Produkte, darunter Investmentfonds für den Mittelstand, private Syndizierungen und Direktinvestitionen, die von der firmeninternen Asset-Services-Gruppe verwaltet werden. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Gewerbeimmobilien, Qualified Opportunity Zones (QOZ), Private Equity und Kreditfazilitäten. Es bietet eine umfassende Palette alternativer Anlagen für vermögende, akkreditierte und qualifizierte Anleger sowie Family Offices und kleinere Institutionen. CaliberCos Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CaliberCos Inc entwickelte sich von $56.0M (FY2021) auf $20.1M (FY2025), rund −22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$21.8M.

CWD ist 79% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.