Fevertree Drinks PLC (FEVR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 886M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£5.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £5.62 – £24.20 · Fair‑Value‑Band £3.16 – £5.26 · der Kurs von £8.14 notiert über dem Fair Value von £4.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fevertree Drinks PLC (FEVR) notiert aktuell bei £8.14, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fevertree Drinks PLC einen Umsatz von £325M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £87.3M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.16 (Bear Case) bis £5.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £8.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, FEVR ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£5.73) gegenüber Substanzwert (£1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fevertree Drinks PLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Verkauf von Mixgetränken im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fevertree Drinks PLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Verkauf von Mixgetränken im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Stärkungsmittel, alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Limonaden, Ingwer, trinkfertige Getränke, Cocktailmixer sowie Cola und Limonaden an. Es vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Fever-Tree. Das Unternehmen war früher als Fevertree Topco Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in Fevertree Drinks PLC. Fevertree Drinks PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fevertree Drinks PLC entwickelte sich von £311M (FY2021) auf £325M (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £22.6M (−15.6%/Jahr seit FY2021).

FEVR ist 48% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.