HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 2.3B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£34.29). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £19.30 – £35.00 · Fair‑Value‑Band £34.29 – £57.14 · der Kurs von £33.25 notiert unter dem Fair Value von £45.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE) notiert aktuell bei £33.25, während unser modellbasierter Fair Value bei £45.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HarbourVest Global Private Equity Ltd einen Umsatz von £396M bei einer Nettomarge von 84.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £447M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £34.29 (Bear Case) bis £57.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £33.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, HVPE ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£167.40) gegenüber Substanzwert (£41.05). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HarbourVest Global Private Equity Ltd. ist ein Private-Equity- und Risikokapitalfonds, der sich auf Private-Equity-Buyouts, private Kredite, primäre, sekundäre und direkte Co-Investitionen sowie Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Bei Dachfondsinvestitionen investiert sie bevorzugt in Private-Equity-Fonds und investiert in HarbourVest-Fonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HarbourVest Global Private Equity Ltd. ist ein Private-Equity- und Risikokapitalfonds, der sich auf Private-Equity-Buyouts, private Kredite, primäre, sekundäre und direkte Co-Investitionen sowie Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Bei Dachfondsinvestitionen investiert sie bevorzugt in Private-Equity-Fonds und investiert in HarbourVest-Fonds. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum vor allem durch Investitionen in Vermögenswerte des privaten Marktes an.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HarbourVest Global Private Equity Ltd entwickelte sich von £1.1B (FY2022) auf £393M (FY2026), rund −21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £333M (−24.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 714 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.