InvenTrust Properties Corp (IVT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $2.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($19.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.09 – $36.73 · Fair‑Value‑Band $15.41 – $19.57 · der Kurs von $33.23 notiert über dem Fair Value von $15.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

InvenTrust Properties Corp (IVT) notiert aktuell bei $33.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InvenTrust Properties Corp einen Umsatz von $308M bei einer Nettomarge von 35.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $785M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.41 (Bear Case) bis $19.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, IVT ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.30) gegenüber Wachstums-DCF ($2.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

InvenTrust Properties Corp. ist ein erstklassiger Multi-Tenant-Einzelhandels-REIT im Sun Belt, der Nachbarschafts- und Gemeindezentren mit Lebensmittelgeschäften sowie hochwertige Energiezentren, die häufig eine Lebensmittelkomponente enthalten, besitzt, pachtet, saniert, erwirbt und verwaltet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

InvenTrust Properties Corp. ist ein erstklassiger Multi-Tenant-Einzelhandels-REIT im Sun Belt, der Nachbarschafts- und Gemeindezentren mit Lebensmittelgeschäften sowie hochwertige Energiezentren, die häufig eine Lebensmittelkomponente enthalten, besitzt, pachtet, saniert, erwirbt und verwaltet. Das Management verfolgt die Geschäftsstrategie des Unternehmens durch den Erwerb von Einzelhandelsimmobilien in den Sun Belt-Märkten, die opportunistische Veräußerung von Einzelhandelsimmobilien und die Aufrechterhaltung einer flexiblen Kapitalstruktur. Als vertrauenswürdiger, lokaler Betreiber, der seine Immobilienkompetenz in seine Mieterbeziehungen einbringt, hat sich IVT bei Marktteilnehmern in seinem gesamten Portfolio einen guten Ruf aufgebaut. InvenTrust Properties Corp. wurde am 4. Oktober 2004 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Downers Grove, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von InvenTrust Properties Corp entwickelte sich von $212M (FY2021) auf $299M (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $111M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.