Federal Realty Investment Trust (FRT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $10.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($70.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $75.42 – $127.13 · Fair‑Value‑Band $41.76 – $70.70 · der Kurs von $118.69 notiert über dem Fair Value von $41.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Federal Realty Investment Trust (FRT) notiert aktuell bei $118.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal Realty Investment Trust einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 38.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.9B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.76 (Bear Case) bis $70.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $118.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, FRT ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($75.21) gegenüber Wachstums-DCF ($11.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Fundamentaldaten befinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Fundamentaldaten befinden. Federal Realty wurde 1962 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, durch Investitionen in Gemeinden, in denen die Einzelhandelsnachfrage das Angebot übersteigt, langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Dazu gehört ein Portfolio von Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Zielen wie Santana Row, Pike & Rose und Assembly Row, die zusammen die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, unverwechselbare, leistungsstarke Umgebungen zu schaffen, die als lebendige Ziele für ihre Gemeinden dienen. Zum 31. Dezember 2025 umfassten die 104 Immobilien von Federal Realty etwa 3.700 Mieter auf 28,8 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche und etwa 2.700 Wohneinheiten. Federal Realty hat seine vierteljährlichen Dividenden an seine Aktionäre 58 Jahre in Folge erhöht, der längste Rekord in der REIT-Branche. Das Unternehmen ist Mitglied des S&P 500-Index und seine Aktien werden an der NYSE unter dem Symbol FRT gehandelt. Der Federal Realty Investment Trust wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in North Bethesda, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Federal Realty Investment Trust entwickelte sich von $951M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $411M (+12.0%/Jahr seit FY2021).

FRT ist 65% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Federal Realty Announces Pricing of $400 Million of Exchangeable Senior Notes Yahoo Finance · 07.08.2026
• Federal Realty Investment Trust Launches $400 Mln Private Placement Of Senior Notes Nasdaq · 06.08.2026
• Federal Realty Announces Proposed Private Placement of $400 Million of Exchangeable Senior Notes Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.