Affiliated Managers Group, Inc. (MGR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 5,1 Mrd. $ · ISIN US0082528508

Was ist Affiliated Managers Group, Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,78 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,11 $ – 22,64 $ · Fair‑Value‑Band 26,78 $ – 44,63 $ · der Kurs von 19,65 $ notiert unter dem Fair Value von 35,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Affiliated Managers Group, Inc. (MGR) notiert aktuell bei 19,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 26,15 $ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,28 $, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,78 $ (Bear Case) bis 44,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,65 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, MGR ist mit 82 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (26,15 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0500 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Affiliated Managers Group, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft tätig und bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen für Investmentfonds, institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Beratungs- oder Unterberatungsdienstleistungen für Investmentfonds an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Affiliated Managers Group, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft tätig und bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen für Investmentfonds, institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Beratungs- oder Unterberatungsdienstleistungen für Investmentfonds an. Diese Fonds werden direkt und über Vermittler an private und institutionelle Kunden verteilt, darunter unabhängige Anlageberater, Pensionsplansponsoren, Broker-Dealer, große Fondsmarktplätze und Banktreuhandabteilungen. Das Unternehmen bietet auch Anlageprodukte in verschiedenen Anlagestilen im institutionellen Vertriebskanal an, darunter kleine, kleine/mittlere, mittlere und große Kapitalisierungswerte und Wachstumsaktien sowie Schwellenländer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen quantitative, alternative und festverzinsliche Produkte an und verwaltet Vermögenswerte für Stiftungen und Stiftungen sowie leistungsorientierte und beitragsorientierte Pläne für Unternehmen und Kommunen. Die Affiliated Managers Group bietet Anlageverwaltung oder maßgeschneiderte Anlageberatungs- und Treuhanddienste. Das Unternehmen wurde 1993 als Aktiengesellschaft nach den Gesetzen von Delaware gegründet. Die Affiliated Managers Group hat ihren Sitz in Prides Crossing, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Affiliated Managers Group, Inc. entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 717 Mio. $ (+6,1 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Investment Banking & Investment Services · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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